如今擁硅為王的時(shí)代早已過去，中國多晶硅企業(yè)已經(jīng)風(fēng)光不再，搖搖欲墜。多晶硅已經(jīng)跌成白菜價(jià)，市場(chǎng)上9成企業(yè)停產(chǎn)。“可能數(shù)據(jù)還要嚇人，我們估計(jì)有超過90%的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。”針對(duì)目前國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀，重慶大全新能源投資者關(guān)系部經(jīng)理何寧昨日告訴記者。大全新能源總部位于重慶萬州，在美國紐交所上市，如今也是慘不忍睹。

國內(nèi)光伏企業(yè)集體上書

美國對(duì)中國出口美國的光伏組件展開雙反調(diào)查，并在今年5月7日做出初裁決定，向中國輸美光伏產(chǎn)品征收高達(dá)31%-250%的懲罰性關(guān)稅，基本上斷絕了中國光伏組件向美國出口的可能，中國光伏企業(yè)面臨極大的挑戰(zhàn)。

自美國對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)展開雙反調(diào)查以來，中國光伏業(yè)要求對(duì)美國出口中國的上游光伏制造設(shè)備、多晶硅展開“雙反”調(diào)查的聲音就一浪高過一浪。國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)保利協(xié)鑫的一位高管向記者透露，早在今年3月，保利協(xié)鑫就聯(lián)合江西賽維L D K、大全新能源等國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)，以及十多家中小多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，共同向商務(wù)部提交申請(qǐng)，要求對(duì)美國出口中國的多晶硅展開雙反調(diào)查。

中國多晶硅廠商的聯(lián)合行動(dòng)，得到了商務(wù)部的回應(yīng)。然而經(jīng)過幾個(gè)月時(shí)間準(zhǔn)備，日前，多家多晶硅企業(yè)都向記者證實(shí)，中國商務(wù)部已確認(rèn)在多晶硅領(lǐng)域?qū)γ绹l(fā)起“雙反”立案，對(duì)韓國發(fā)起反傾銷調(diào)查。商務(wù)部要求多晶硅企業(yè)準(zhǔn)備更充分的申述材料。

中美貿(mào)易摩擦成不斷升溫之勢(shì)，僅3月13日到20日，美國針對(duì)中國就發(fā)起6起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。隨后，從5月1日至6月底，美國商務(wù)部多次發(fā)起對(duì)華雙反調(diào)查和貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉及中國高壓鋼瓶、太陽能光伏產(chǎn)品、應(yīng)用級(jí)風(fēng)塔、黃原膠產(chǎn)品等行業(yè)。7月5日，美國貿(mào)易代表羅恩·柯克發(fā)表聲明，質(zhì)疑中國對(duì)價(jià)值超過30億美金的美產(chǎn)汽車征收的雙反關(guān)稅，違反世貿(mào)規(guī)則。

不過，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰也強(qiáng)調(diào)，提出反傾銷是中國的無奈選擇，貿(mào)易戰(zhàn)不是什么好事情。美、中、韓三方應(yīng)該摒棄貿(mào)易戰(zhàn)的做法，恢復(fù)正常的商業(yè)秩序，共同努力，幫助光伏產(chǎn)業(yè)走出低谷。

多晶硅爛攤

截止上半年，國內(nèi)多晶硅報(bào)價(jià)從年初的21-23萬元/噸跌至16-17萬元/噸，跌幅達(dá)到25%。而今年1-5月，自韓國、美國進(jìn)口猛增，而價(jià)格下降了6成多。中國企業(yè)認(rèn)為，來自美國和韓國的進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品涉嫌嚴(yán)重傾銷。譬如，美國政府向多晶硅企業(yè)提供的大量補(bǔ)貼，導(dǎo)致美國企業(yè)大量向中國低價(jià)出口。

2011年，中國總計(jì)進(jìn)口多晶硅6.46萬噸，同比增長36.00%，取自零售與長單價(jià)的平均值約40美元/公斤計(jì)算，涉及進(jìn)口金額為25.9億美元。其中，自美國、韓國進(jìn)口多晶硅占據(jù)6成。

受美國、韓國等國多晶硅低價(jià)進(jìn)口影響，自2011年9月以來，國內(nèi)80%中國企業(yè)已停產(chǎn)，影響波及整個(gè)行業(yè)超過500億投資，造成失業(yè)人數(shù)超過5000人。[page]

困難重重

下游企業(yè)阻撓對(duì)美韓多晶硅“雙反”

目前，我國已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩7家尚在開工，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為3.8萬噸，進(jìn)口多晶硅數(shù)量可能超過4萬噸。

“商務(wù)部能夠決心對(duì)來自美韓的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅，進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查很不容易，期間也克服了大量的阻力，甚至包括來自部分下游企業(yè)的阻撓。”在談及上周五商務(wù)部作出的這一重大決定時(shí)，一位光伏行業(yè)資深人士透露了文件出臺(tái)前后的一些“秘聞”。

他表示，國內(nèi)一些光伏下游企業(yè)因擔(dān)心中國對(duì)美韓多晶硅反傾銷立案后，多晶硅進(jìn)口會(huì)減少，短期內(nèi)影響原料供應(yīng)，因此通過各種方式加以阻撓。但從長遠(yuǎn)來看，一旦國內(nèi)多晶硅行業(yè)整體不行的話，海外巨頭很有可能重新舉起價(jià)格“大棒”。

“國外多晶硅巨頭現(xiàn)在以比較低的價(jià)格供應(yīng)中國企業(yè)，就好像先給你一根棒棒糖，讓你嘗點(diǎn)甜頭；等到中國整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)都趴下了，那時(shí)糖吃完了，就露出了里面的大棒。這是國外大公司一貫的戰(zhàn)略，寧可先虧兩三年，等掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)后再改變策略。”上述人士說。

事實(shí)上，在國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)沒有成熟前，國際多晶硅價(jià)格一度飆升至400美元/公斤以上，價(jià)格主動(dòng)權(quán)完全掌握在海外壟斷巨頭手中。

而即便是現(xiàn)在，進(jìn)口多晶硅仍然占到中國多晶硅供應(yīng)量的半壁江山。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為3.8萬噸，進(jìn)口多晶硅數(shù)量則可能超過4萬噸。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1至5月份我國多晶硅進(jìn)口量為3.4萬噸，同比增長32.3%。從分月度數(shù)據(jù)看，除4月份之外，1至5月份進(jìn)口多晶硅數(shù)量逐月增加，并在5月份創(chuàng)歷史新高達(dá)到7896噸。

在海外低價(jià)傾銷的背景下，國內(nèi)多晶硅行業(yè)也陷入大規(guī)模停產(chǎn)。目前，已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩7家尚在開工，其余均關(guān)閉生產(chǎn)線。而維持生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)能利用率也大幅下降。如果考慮已經(jīng)關(guān)停的企業(yè)，國內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%。

“另一方面，中國從光伏上游著手開展“反制”其實(shí)可以保證行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的利益。如果一味妥協(xié)，則美國對(duì)華光伏“雙反”的做法會(huì)被其他國家仿效。”在上述人士看來，下游不必去反對(duì)上游“反制”，應(yīng)該更考慮長遠(yuǎn)利益。

在上月的一次發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在回答歐洲光伏企業(yè)準(zhǔn)備提出反傾銷調(diào)查的問題時(shí)就表示，中方對(duì)個(gè)別歐洲太陽能電池企業(yè)欲提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請(qǐng)的情況嚴(yán)重關(guān)切。歐盟若對(duì)中國光伏產(chǎn)品設(shè)限，恐將搬起石頭砸自己的腳。

“事實(shí)上，中國光伏產(chǎn)業(yè)和很多國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、密切相關(guān)的。在自身發(fā)展的同時(shí)也為相關(guān)國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。比如說歐洲國家，我們?nèi)ツ陱牡聡M(jìn)口多晶硅材料是7.64億美元，占中國進(jìn)口同類產(chǎn)品進(jìn)口份額的20%，從德國進(jìn)口光伏電池生產(chǎn)用的銀漿原料達(dá)到3.6億美元。中國累計(jì)從海外采購約400億元的光伏電池生產(chǎn)設(shè)備，其中從德國、瑞士等歐洲國家進(jìn)口占到了45%。”沈丹陽說。

在一位光伏行業(yè)高管看來，這一表態(tài)和當(dāng)初美國提出“雙反”時(shí)中國的態(tài)度已有很大不同，而且說得非常具體——言下之意，如果歐洲要對(duì)中國光伏產(chǎn)品“雙反”，中國也絕不會(huì)忍氣吞聲。

絕地大反擊

行業(yè)已到了生死存亡的關(guān)口，而一場(chǎng)“大反擊”也開始自上而下悄然鋪開。

中華人民共和國商務(wù)部于2012年7月2日正式收到江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、洛陽中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）代表國內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)業(yè)提交的書面申請(qǐng)，申請(qǐng)人請(qǐng)求對(duì)原產(chǎn)于美國和韓國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。

根據(jù)上述審查結(jié)果及《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條規(guī)定，商務(wù)部決定自2012年7月20日起對(duì)原產(chǎn)于美國和韓國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

根據(jù)上述審查結(jié)果及《中華人民共和國反補(bǔ)貼條例》第十六條規(guī)定，商務(wù)部決定自2012年7月20日起對(duì)原產(chǎn)于美國的太陽能級(jí)多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。[page]

對(duì)美、韓不同的立案調(diào)查

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2012年中國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為10萬噸，進(jìn)口量在8萬噸左右。8萬噸的進(jìn)口量，按現(xiàn)今零售價(jià)23-28美元/公斤、長單價(jià)32-37美元/公斤價(jià)值計(jì)算，涉及進(jìn)口總值同樣超過20億美元。

一位多晶硅中部企業(yè)高管告訴記者，此次發(fā)起調(diào)查的申訴，除了三家大廠外，10多家中小多晶硅企業(yè)也有參與。對(duì)美韓多晶硅采取不同的立案調(diào)查方式，“美方涉及到政府補(bǔ)貼，所以在上周已經(jīng)知會(huì);韓國是企業(yè)行為，所以只做反傾銷處理”。

韓聯(lián)社7月16日稱，韓國駐中國大使館當(dāng)天表示，已接到中國商務(wù)部通報(bào)，稱中國已經(jīng)對(duì)韓國產(chǎn)多晶硅開始進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

1-5月份中國累計(jì)進(jìn)口多晶硅3.4萬噸，再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到9.6億美元。

5月份，從美國進(jìn)口3269.37噸，環(huán)增28.47%，其所占比重為41.40%;從德國進(jìn)口2053.53噸，環(huán)增69.04%，所占比重為26.01%;從韓國進(jìn)口1752.74噸，環(huán)比增長15.05%，所占比重為22.20%。

“整個(gè)5月自美國進(jìn)口量在整個(gè)進(jìn)口比例中約為44%，韓國所占比例為24%，比例較之去年全年更有提升。”前述光伏企業(yè)高管稱，不排除中國企業(yè)提出“雙反”申訴后，美韓企業(yè)加緊向中國傾銷的幅度，“它們的價(jià)格一般都在24美元/公斤區(qū)間，而這個(gè)價(jià)格包括OCI在內(nèi)都是做不到的。”

該高管坦言，韓國OCI、美國Hemlock為主的國際多晶硅巨頭主要市場(chǎng)均是面向中國，韓國多晶硅企業(yè)70%的多晶硅產(chǎn)品都運(yùn)往中國，“像OCI用的幾乎全為GTSolar的設(shè)備，成本應(yīng)在30美元/公斤以上”。

憑借地利優(yōu)勢(shì)，韓國廠商對(duì)中國的出口后來居上，而低于成本價(jià)的出售亦讓其不堪重負(fù)。主打多晶硅和硅片業(yè)務(wù)的熊津能源2011年第三季度出現(xiàn)59億韓元的虧損，野村控股則認(rèn)為OCI的多晶硅業(yè)務(wù)虧損時(shí)間會(huì)延長到2013年全年。多位業(yè)內(nèi)人士指，韓國廠商之所以低價(jià)出口多晶硅，有賴于國家的補(bǔ)貼支持和集團(tuán)其它贏利業(yè)務(wù)支撐，以此在未來市場(chǎng)上獲得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

上述多晶硅企業(yè)高管透露，國內(nèi)光伏企業(yè)掌握的證據(jù)顯示，一家韓國廠商與國內(nèi)貿(mào)易公司關(guān)系非比尋常，該貿(mào)易公司以16美元/公斤的超低價(jià)格進(jìn)口硅料，較正常價(jià)低30%左右;國內(nèi)貿(mào)易公司將硅料交給到硅片商加工后，再以低價(jià)賣出，“硅片增值稅為17%，出口退稅13%，只需交4%關(guān)稅”。有國內(nèi)光伏企業(yè)懷疑，此家貿(mào)易公司即為韓國廠商的關(guān)聯(lián)企業(yè)，意在將價(jià)格基數(shù)做小，關(guān)稅亦少，因此其硅片在國際上擁價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

多晶硅廠商的救贖

由于光伏市場(chǎng)的過剩，美國EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德國Solon、So-larMillennium、RalosNewEnergiesAG、Q-Cells等光伏企業(yè)相繼倒閉，國際多晶硅巨頭紛紛加大對(duì)華銷售力度。

多晶硅技術(shù)專家、成都恒?；ぜ夹g(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理王恒告訴記者，目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)中，基本能夠滿產(chǎn)的僅有保利協(xié)鑫、瑞能和大全三家。

“現(xiàn)在多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格是25-26美元/公斤，我們反復(fù)跟下游企業(yè)講，即使對(duì)美韓的多晶硅雙反成立，這個(gè)價(jià)格也不會(huì)變動(dòng)多少，只是供應(yīng)方變化了。”該高管稱，國際七大廠中的挪威的REC、德國的瓦克是可以出口到中國的，由此可以滿足國內(nèi)下游企業(yè)的需求，5月份德國進(jìn)口就環(huán)增69.4%即是例證。

另一方面，美國商務(wù)部將于10月上旬作出雙反終裁，美國國際貿(mào)易委員會(huì)也有望在今年11月下旬作出肯定性終裁。“中國對(duì)美發(fā)起多晶硅雙反調(diào)查，美方在作出終裁時(shí)也應(yīng)該會(huì)謹(jǐn)慎考慮。”數(shù)位多晶硅企業(yè)人士持有此一致觀點(diǎn)，如此會(huì)對(duì)光伏電池和組件企業(yè)有利。

在雙反立案之前，中國商務(wù)部對(duì)美再生能源扶持政策及補(bǔ)貼措施啟動(dòng)貿(mào)易壁壘調(diào)查已至尾聲。此項(xiàng)自2011年11月開始的調(diào)查，包括“美國華盛頓州可再生能源生產(chǎn)鼓勵(lì)項(xiàng)目”等涉及風(fēng)能、太陽能及水能等可再生能源利用相關(guān)的產(chǎn)品、設(shè)備及零部件。

值得注意的是，SolarWorld繼在美國成功發(fā)起對(duì)中國的光伏雙反調(diào)查后，SolarWorld正在歐洲聯(lián)合數(shù)家光伏企業(yè)擬提出類似訴訟。在中國提出多晶硅的雙反立案后，自歐洲進(jìn)口多晶硅或會(huì)顯著增加，由此使得中企得以過歐洲雙反關(guān)，后者占據(jù)中國光伏企業(yè)80%的出口市場(chǎng)。

前述高管強(qiáng)調(diào)，保利協(xié)鑫、賽維LDK、瑞能目前的多晶硅成本在25美元/公斤上下，已基本可以與國外巨頭競(jìng)爭(zhēng)，但現(xiàn)今韓企在市況較差的前提下，不僅低價(jià)傾銷，且仍然按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，“國內(nèi)企業(yè)最擔(dān)心國外企業(yè)的低價(jià)傾銷是不正常的競(jìng)爭(zhēng)”。

多晶硅價(jià)格難有明顯反彈

中國商務(wù)部公告，對(duì)美國進(jìn)口多晶硅開始反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)韓國進(jìn)口多晶硅開始反傾銷調(diào)查，調(diào)查預(yù)計(jì)為期一年。此次調(diào)查由GCL、LDK、洛陽中硅、大全4家國內(nèi)多晶硅企業(yè)共同發(fā)起，以應(yīng)對(duì)韓美進(jìn)口多晶硅的低價(jià)沖擊。我們認(rèn)為發(fā)起“雙反”短期內(nèi)可緩解尚未停產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力，但價(jià)格反彈幅度將十分有限，而對(duì)已停產(chǎn)企業(yè)而言仍未看到復(fù)產(chǎn)希望。投資者應(yīng)審慎對(duì)待交易性機(jī)會(huì)。

預(yù)計(jì)“雙反”對(duì)多晶硅價(jià)格有止跌作用，但大幅反彈可能性低。根據(jù)反傾銷條例，反傾銷稅征收相當(dāng)于出口國國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格與傾銷價(jià)格之間差額的進(jìn)口稅。截止7月中旬，全球多晶硅報(bào)價(jià)在22美金/公斤上下4美金，也就是說至多征收約20%反傾銷稅，而反補(bǔ)貼稅的幅度通常非常小，預(yù)計(jì)在5%以內(nèi)。因此在計(jì)算征稅后多晶硅市場(chǎng)均衡價(jià)格時(shí)，相當(dāng)于韓美多晶硅企業(yè)的現(xiàn)金成本均增加4-6美金/公斤。根據(jù)我們的多晶硅成本曲線模型，2012年多晶硅均衡價(jià)格將從16美金/公斤反彈至20-22美金/公斤，基本等于目前多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格。因此我們判斷，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格將止跌，但反彈乏力。

下游電池組件強(qiáng)烈反對(duì)“雙反”韓美多晶硅。下半年全球光伏裝機(jī)需求疲弱，組件價(jià)格難上漲，因此“雙反”若帶來多晶硅價(jià)格反彈將受到國內(nèi)電池組件企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)。從該角度判斷，多晶硅價(jià)格反彈也相當(dāng)困難。中國電池組件企業(yè)就業(yè)人員數(shù)量較大，若大面積破產(chǎn)帶來的社會(huì)成本很大。我們認(rèn)為商務(wù)部在最終裁定時(shí)也會(huì)綜合考慮國內(nèi)電池組件企業(yè)的利益，降低雙反稅率幅度。

“雙反”醉翁之意不在酒，目的是遏制別國對(duì)我國出口光伏產(chǎn)品的類似制裁。中國商務(wù)部此次雙反調(diào)查將為期一年，預(yù)計(jì)未等雙反出結(jié)果，所有國內(nèi)已停產(chǎn)產(chǎn)能和部分仍在掙扎的產(chǎn)能就將先行退出市場(chǎng)，實(shí)際上去落后產(chǎn)能正是當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向，也是光伏行業(yè)健康發(fā)展所需。因此雙反救不了中國的多晶硅企業(yè)。

那么雙反意義何在？我們認(rèn)為最大的意義在于施壓歐洲不要跟隨美國對(duì)中國電池組件發(fā)起雙反，同時(shí)迫使美國在雙反稅率的最終裁定中作出讓步。若導(dǎo)致貿(mào)易戰(zhàn)全面爆發(fā)，必將是弄巧成拙，最受傷的是中國自己。

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