盡管遭遇嚴(yán)冬，而且從春天開始的“光伏冬天”很可能將持續(xù)至明年。但相比風(fēng)電，投資者還沒有完全失去信心，“死一批也許又是一個(gè)牛市”

美國(guó)曾經(jīng)是中國(guó)光伏企業(yè)看好的一大潛在市場(chǎng)，但“雙反”案前景尚不明朗，用發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰的話來(lái)說(shuō)，“如果加收關(guān)稅，中國(guó)企業(yè)將面臨滅頂之災(zāi)。”咨詢機(jī)構(gòu)ClearSky Advisors也預(yù)計(jì)，明年美國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)將增長(zhǎng)7%至1628兆瓦，但由于設(shè)備價(jià)格下降，整個(gè)市場(chǎng)投資將與2011年持平，甚至更少。

光伏產(chǎn)業(yè)同時(shí)還具有能源行業(yè)的周期性特點(diǎn)，美國(guó)市場(chǎng)同樣可能受到石油和天然氣價(jià)格波動(dòng)的影響。

另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之門正在緩慢打開。英利綠色能源稱，三季度來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的出貨量超過(guò)今年6月30日以前的累計(jì)總和，而英利的高管對(duì)2012年中國(guó)的市場(chǎng)預(yù)期是3GW。相對(duì)于大多數(shù)的光伏企業(yè)，英利在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入了更大的精力，它是“金太陽(yáng)”示范工程的大贏家，三季度的出貨量主要來(lái)自青海項(xiàng)目的釋放。

在業(yè)內(nèi)觀察人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)政策層面對(duì)光伏市場(chǎng)的態(tài)度要比對(duì)風(fēng)電謹(jǐn)慎得多。野村證券亞洲能源行業(yè)研究主管李泓廣認(rèn)為，中國(guó)面臨節(jié)能減排壓力和部分地區(qū)的缺電問(wèn)題，需要相對(duì)便宜且容易做大規(guī)模的可再生能源，他并不看好成本昂貴的光伏發(fā)電在中國(guó)的發(fā)展。

很多光伏企業(yè)也不想像英利那樣“為搶項(xiàng)目而降價(jià)”，天合光能一位人士抱怨說(shuō)，做國(guó)內(nèi)項(xiàng)目只是“裝裝門面”，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)價(jià)格太低，電價(jià)也低，國(guó)內(nèi)業(yè)主對(duì)賬期的要求還更多。”

發(fā)改委在今年7月底發(fā)布了《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規(guī)定2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、年底建成投產(chǎn)、尚未經(jīng)發(fā)改委核定價(jià)格的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元(含稅)；而此后核準(zhǔn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及已核準(zhǔn)但年底未能建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行(西藏除外)。

這也是今年三季度國(guó)內(nèi)出貨量有所提升的原因。“大家都在搶1.15元的電價(jià)，業(yè)主還不給全款。”一位光伏企業(yè)的銷售人員抱怨。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)石定寰告訴財(cái)新記者，早在2009年國(guó)家能源局就已準(zhǔn)備提出1.15元/千瓦時(shí)的光伏上網(wǎng)電價(jià)，由于部門間意見不同一直拖到了今年夏天。令他遺憾的是文件的期限是到2011年12月31日。“政策不能只用半年，造成的結(jié)果是一哄而上都要建，違背了很多建設(shè)程序。”

此前，光伏發(fā)電的上網(wǎng)價(jià)格由特許權(quán)招標(biāo)決定，“更多是想用招標(biāo)逼出低價(jià)，這樣是無(wú)法真正培育戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的。應(yīng)該給企業(yè)合理利潤(rùn)和緩沖空間。”石定寰表示。反思中國(guó)陸上和海上風(fēng)電，特許權(quán)招標(biāo)中價(jià)格比重過(guò)大，運(yùn)營(yíng)商為搶裝機(jī)不惜低價(jià)競(jìng)標(biāo)，這嚴(yán)重影響風(fēng)電項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)盈利能力，令風(fēng)機(jī)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。

曹寅分析認(rèn)為，現(xiàn)在的標(biāo)桿電價(jià)，在西北光照條件好的地方尚能算清成本賬，但東部就差一些，中部最差，“干脆就不要搞，要不也是浪費(fèi)納稅人的錢”。大規(guī)模、集中式的發(fā)展已給風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)上網(wǎng)難、送出難的問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)在即，制定何種發(fā)展路線至關(guān)重要。石定寰的建議是以分布式為主，“比如屋頂光伏電站，或者社區(qū)和農(nóng)村的小型光伏系統(tǒng)。要先做出示范來(lái)，按照不同地區(qū)、不同資源條件、不同經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，在示范基礎(chǔ)上形成工程和管理規(guī)范，然后大面積推廣。”

但電力行業(yè)體制瓶頸仍鉗制著這一切美好的設(shè)想。“比起風(fēng)電，電網(wǎng)似乎更不喜歡光伏。”一位行業(yè)觀察人士告訴財(cái)新記者。

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)李存慧曾對(duì)財(cái)新記者指出，“光伏發(fā)電和風(fēng)電最大的不同是，風(fēng)電多數(shù)只是電源概念，只向網(wǎng)上輸電，由電網(wǎng)統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一銷售。而分布式的光伏發(fā)電是雙向的，要買還要賣，會(huì)與電網(wǎng)有電量交換，發(fā)電高峰時(shí)賣給電網(wǎng)，低峰時(shí)從電網(wǎng)買，買賣的電價(jià)怎么算目前并未出臺(tái)規(guī)范辦法。另外，光伏發(fā)電波動(dòng)大，上不了主網(wǎng)，只能上配網(wǎng)，而配網(wǎng)的調(diào)度體系并沒有自主調(diào)配權(quán)。”

時(shí)隔不過(guò)一年，火熱的新能源投資潮驟然降溫。本來(lái)對(duì)光伏業(yè)趨之若鶩的財(cái)務(wù)投資者，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向了謹(jǐn)慎。

江南資本合伙人鐘曉林將現(xiàn)在視做黎明前的黑暗時(shí)期，“還是要謹(jǐn)慎”。江南資本投資的陽(yáng)光電源主要生產(chǎn)光伏逆變器，看好這一塊是因?yàn)?ldquo;毛利潤(rùn)很高，而且逆變器不只是用于光伏，也能用于別的領(lǐng)域，是有適應(yīng)性的技術(shù)”。

青云創(chuàng)投合伙人葉東直言，現(xiàn)在并非投資光伏業(yè)的好時(shí)機(jī)，主要的產(chǎn)業(yè)板塊戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束，但投過(guò)六家太陽(yáng)能企業(yè)的青云創(chuàng)投該慶幸自己抓住了早期的投資機(jī)會(huì)，“從投資角度看，行業(yè)現(xiàn)在不太好并不代表投資不賺錢。我們是第一輪投賽維，成本低；另外我們?cè)谀暇┲须姽夥弦搏@得了不錯(cuò)的收益。”

相比之下，投資者現(xiàn)在對(duì)光伏的興趣還大于同在低谷中的風(fēng)電，風(fēng)電已是無(wú)人問(wèn)津。究其原因，光伏成本的迅速下降給了投資者長(zhǎng)期的信心，“六年以前成本是6元/瓦，現(xiàn)在是1元左右，下一代可能比上網(wǎng)電價(jià)還要低，投資機(jī)會(huì)依然存在。”葉東表示。

天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球?qū)⒂胁簧俚胤侥軌驅(qū)崿F(xiàn)用戶側(cè)光伏平價(jià)上網(wǎng)，到2020年實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)側(cè)的平價(jià)。

光伏領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新還在繼續(xù)，多晶產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率已提高到17%左右，準(zhǔn)單晶等技術(shù)路線也在不斷摸索和成熟。在曹寅看來(lái)，除了關(guān)注技術(shù)進(jìn)步，在成本和組織管理上有長(zhǎng)處的企業(yè)仍然值得投資。

“這個(gè)行業(yè)需要一次大規(guī)模的整合，讓一些真正具有成本、資源、管理和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)做大做強(qiáng)，我覺得這是一個(gè)時(shí)間的問(wèn)題。”博信資本合伙人安歆說(shuō)。

有些人相信現(xiàn)在是很好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，曹寅說(shuō)，“現(xiàn)在組件只要1美元/瓦了，這是以前想都不敢想的價(jià)格，現(xiàn)在投資者的恐懼在于產(chǎn)能過(guò)剩，死一批產(chǎn)能以后有可能又是一輪牛市。”

可謂光伏前車之鑒的風(fēng)電，現(xiàn)已陷入國(guó)家政策收緊和自身快速擴(kuò)張的后遺癥之中，目前對(duì)投資者已完全失去吸引力。“儲(chǔ)能的問(wèn)題不解決，真的是垃圾電。”永宣創(chuàng)投合伙人馮濤評(píng)價(jià)。

儲(chǔ)能技術(shù)突破難度很大，特別是在資源和需求極端不匹配的風(fēng)電行業(yè)。抽水蓄能等物理儲(chǔ)能受限于西部缺水的自然環(huán)境，而化學(xué)儲(chǔ)能手段不可能實(shí)現(xiàn)如此巨大的儲(chǔ)存量。據(jù)ChinaVenture(投中集團(tuán))統(tǒng)計(jì)，2010年清潔能源行業(yè)排在投資資金流入前列的是風(fēng)能、電池與儲(chǔ)能技術(shù)和環(huán)保節(jié)能；今年則變成了污染檢測(cè)與治理、太陽(yáng)能以及電池與儲(chǔ)能技術(shù)。

 

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