多晶硅行業(yè)的整合正呈現(xiàn)空前白熱化。

對于投資多晶硅產(chǎn)業(yè)四年有余的樊力而言，這樣的整合多少也在意料之中。“這幾年圍繞多晶硅產(chǎn)業(yè)的爭論太多了，這些年我們感覺就像坐在過山車上，市場、價格的波動總讓人提心吊膽的，國家遲早會出臺政策規(guī)范市場也是我們估計到的。”

3月1日，工信部正式發(fā)布了《多晶硅行業(yè)準入條件》(以下簡稱《準入條件》)，并于發(fā)布之日起實施。根據(jù)工信部公告，有關(guān)部門在對多晶硅建設(shè)項目核準、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評價、信貸融資、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品質(zhì)量認證等工作中，都要以準入條件為依據(jù)。

從光伏產(chǎn)業(yè)界一度 “擁硅得天下”，到多晶硅產(chǎn)業(yè)爆出產(chǎn)能嚴重過剩、遭遇金融危機價格慘跌，2011年多晶硅產(chǎn)業(yè)或在國家宏觀調(diào)控下逐步結(jié)束叢林混戰(zhàn)局面。

行業(yè)秩序重構(gòu)

對于樊力和眾多在多晶硅產(chǎn)業(yè)“淘金”的小企業(yè)而言，這肯定不能算是一個好消息。

根據(jù)工信部發(fā)布的《準入條件》，新建和改擴建多晶硅項目投資中最低資本金比例不得低于30%；環(huán)境條件要求高的區(qū)域周邊1000米內(nèi)不得新建多晶硅項目；在政府投資項目核準新目錄出臺前,新建多晶硅項目原則上不再批準；太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模大于3000噸/年；太陽能級多晶硅還原電耗小于80千瓦時/千克等。此外，該準入條件還規(guī)定，到2011年底前，太陽能級多晶硅還原電耗必須小于60千瓦時/千克,綜合電耗大于200千瓦時/千克的太陽能級多晶硅生產(chǎn)線則將被淘汰。

“在這個行業(yè)，僅有少數(shù)的幾家是大戶，多晶硅廠商中80%都是小企業(yè)，其中多數(shù)都是瞅準了這幾年光伏產(chǎn)業(yè)的火爆局面不惜重金進入這一領(lǐng)域的。這些企業(yè)的產(chǎn)能普遍在百噸規(guī)模左右，對照這次的準入條件，在規(guī)模和能耗上基本上都沒法達到要求。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士這樣告訴記者。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)29個省市區(qū)共有370家光伏企業(yè)，其中多晶硅企業(yè)80多家。有關(guān)人士此前指出，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)還沒有統(tǒng)一的能耗、占地及環(huán)保標準，多數(shù)多晶硅企業(yè)在成本、質(zhì)量等方面仍難以與國外企業(yè)抗衡，80%左右的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)難以擺脫被淘汰的厄運。

“不過短期看來，準入條件還是給了小企業(yè)一段緩沖期，集中性的退出市場、轉(zhuǎn)產(chǎn)不太可能。”對于《準入條件》究竟將對多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的作用，有業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，該條件的實施從長期來看有利于我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，對淘汰落后產(chǎn)能、降低多晶硅的總體生產(chǎn)成本也有重要意義，有利于整個太陽能行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。更為重要的是，準入門檻的提高，把多晶硅未來的擴產(chǎn)集中在現(xiàn)有幾個具有一定技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，供給面上的壓力將成為短期多晶硅價格繼續(xù)上行的動力。

中投顧問高級研究員李勝茂認為，《準入條件》通過量化多晶硅行業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)的能耗指標值、環(huán)保指標值、產(chǎn)能指標值，提高了行業(yè)進入門檻，將那些試圖采取“先上車再買票”的企業(yè)擋在了門外，有助于扶植優(yōu)勢企業(yè)做大做強。“一些規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)較為落后的中小企業(yè)既缺技術(shù)又缺資金，所以它們最好的出路還是接受大企業(yè)的兼并重組，或者引進戰(zhàn)略投資者，將自身的產(chǎn)能規(guī)模提上來。”

中上游企業(yè)產(chǎn)能急速擴張

談及國內(nèi)多晶硅市場的風云變幻，光伏產(chǎn)業(yè)自然是不得不書的一筆。長遠看來，光伏市場的增長是長期趨勢，光伏發(fā)電的上網(wǎng)平價將會持續(xù)改善。2006年全球光伏安裝量是1.8G瓦，2010年為15G瓦~16G瓦，增長了約8倍。據(jù)行業(yè)預(yù)測，到2015年光伏全球的安裝量為35G瓦，未來5年全球每年光伏安裝量增幅估計為20%~25%。

記者獲悉，自去年歐洲各國相繼出臺光伏補貼削減政策后，市場一度對2011年光伏市場需求產(chǎn)生擔憂。但實際情況是，在德國等國家出臺光伏補貼削減政策后，光伏需求并未出現(xiàn)大幅下降，光伏補貼下調(diào)的負面影響低于市場預(yù)期。

在日本地震導(dǎo)致日本極大光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，預(yù)計也將對中國光伏產(chǎn)品出口產(chǎn)生積極影響。業(yè)內(nèi)人士透露，目前在歐洲光伏市場60%~70%都是中國企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，這次地震將會使中國企業(yè)在海外市場的份額進一步擴大。

一方面是行業(yè)門檻提高，從業(yè)企業(yè)數(shù)量將明顯減少，另一方面國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期，兩方面的原因?qū)е陆衲暌詠矶嗑Ч鑳r格一路上揚。目前，國內(nèi)多晶硅價格已經(jīng)突破110美元/公斤，與去年年底相比有了接近100%的漲幅。中國湘財證券的資深分析師侯文濤表示，多晶硅需求預(yù)計將以每年30%的速度增長，這將導(dǎo)致多晶硅的價格繼續(xù)上揚。

同小企業(yè)在政策出臺后對市場持觀望態(tài)度不同，國內(nèi)幾大多晶硅巨頭正在加緊擴建生產(chǎn)線，由于項目擴產(chǎn)所需時間較短，趕在市場需求尚未明確趨弱之前通過擴能搶奪利益則成為普遍共識。

2010年6月，無錫尚德便高調(diào)宣布擴產(chǎn)計劃，其擬投26.8億元擴產(chǎn)1G瓦的產(chǎn)能幾乎翻番；隨后英利宣布擴大400兆瓦產(chǎn)能。

2011年1月，賽維LDK收購美國SPI系統(tǒng)公司，公司將在今年完成業(yè)務(wù)分拆，完成硅料和化學(xué)品業(yè)務(wù)香港上市。目前，賽維LDK公司多晶硅生產(chǎn)線為15000噸，共計投資百億元人民幣，其中20%的投資是用于循環(huán)回收系統(tǒng)。

一個月后，保利協(xié)鑫也宣布，將再投資177億港元，在今年年底前將多晶硅產(chǎn)能從目前的2.1萬噸提升至2.5萬噸，計劃至明年年中實現(xiàn)6.5萬噸的產(chǎn)能。

與此同時，本刊記者獲悉，3月30日，大全集團在新疆石河子市投資建設(shè)的“大全光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)”開工，大全集團計劃在石河子開發(fā)區(qū)化工新材料工業(yè)園建設(shè)年產(chǎn)2萬噸多晶硅、1000兆瓦硅片、500兆瓦電池組件的工廠，進一步做大做強其光伏產(chǎn)業(yè)。

“目前，多晶硅現(xiàn)貨市場嚴重缺貨，中小規(guī)模下游廠商搶貨現(xiàn)象普遍。所以借此時機，部分中上游企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈，在準入條件的進一步落實之前，緩解原材料短缺對企業(yè)日后發(fā)展的不利影響也在情理之中。”一位業(yè)內(nèi)專家評價。

產(chǎn)能過剩“前奏”?

根據(jù)國家發(fā)改委能源所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國多晶硅需求，在2006年97%需進口，以后每年自給率逐年提高，2009年和2010年維持穩(wěn)定自給率在50%。雖然目前自給率不高，但是按照目前國內(nèi)多晶硅廠商的擴產(chǎn)計劃落實，以及光伏電池投產(chǎn)速度的對比，預(yù)計2~3年內(nèi)，國內(nèi)多晶硅就能夠?qū)崿F(xiàn)完全自給。

“國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能大多數(shù)會在2011下半年開始釋放。盡管市場仍表現(xiàn)緊缺，但隨著中下游市場產(chǎn)能過剩以及終端需求減弱，不少涉足多晶硅的上市公司也恐難獲得理想回報。”一位光伏專業(yè)人士認為，產(chǎn)能釋放需與終端需求同步，一旦出現(xiàn)錯位，將使得企業(yè)面臨較大風險。

目前，光伏行業(yè)有兩種發(fā)展策：一是產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合策略；二是專注于單一或少數(shù)幾個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提供生產(chǎn)效率策略。

業(yè)內(nèi)專家分析指出，產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合是希望借此協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，從而縮短完成整個產(chǎn)品生產(chǎn)的時間，但垂直一體化整合的很難保證在每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有技術(shù)或規(guī)模的優(yōu)勢，從而形成全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。

對此，專家提醒，企業(yè)在此階段要需重視風險控制，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量才是實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本所在。目前，國內(nèi)一線廠商多以生產(chǎn)多晶硅電池為主，涉足薄膜領(lǐng)域的廠商占少數(shù)，國泰君安[99.28 0.00%]分析師張威評價，目前最有前途的是薄膜太陽能電池技術(shù)。一是因為其電池效率發(fā)展空間在薄膜電池中最大，二是CIGSSe薄膜電池生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，未來成本有進一步下降的趨勢。

《2011年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出，未來光伏行業(yè)七大關(guān)鍵技術(shù)的突破將會改變整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程和競爭格局。其中，薄膜技術(shù)的突破將使得未來薄膜電池的市場份額不斷擴大；安裝與配套器件市場將在國際和國內(nèi)市場都呈現(xiàn)出大幅度增長機會；光伏設(shè)備行業(yè)正在向中國轉(zhuǎn)移，存在大量擴張機會；部分供應(yīng)不足的輔材和設(shè)備在未來將成為投資熱點；產(chǎn)品可融資性等更多綜合性因素將成為未來光伏市場重要的競爭要素；若干強有力競爭對手的加入將改變未來光伏市場的競爭格局；新的顛覆性技術(shù)可能會改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程和競爭格局。

“擺脫低端競爭的現(xiàn)狀，就必須走精細化、緩擴張的路線來保證在國際上的競爭力。”專家表示，“國內(nèi)光伏企業(yè)應(yīng)推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的主攻方向，明確通過重點發(fā)展薄膜太陽能電池、支持發(fā)展高效晶體硅太陽能電池、突破發(fā)展薄膜太陽能電池核心裝備，提升技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)能級，提高產(chǎn)品質(zhì)量;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，最終實現(xiàn)多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。”

 

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