經(jīng)歷了短暫的寒冬后，光伏產(chǎn)業(yè)仿佛又回到了盛夏季節(jié)，工廠加班加點(diǎn)生產(chǎn)也難以應(yīng)付源源不斷的訂單，新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正在熱火朝天地展開(kāi)。不過(guò)，股市對(duì)于市場(chǎng)的大好形勢(shì)卻似乎無(wú)動(dòng)于衷，甚至可以用冷若冰霜來(lái)形容。

沸騰的市場(chǎng)

現(xiàn)在，隨便找哪家中國(guó)光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)問(wèn)他們的生產(chǎn)情況，得到的回答大都可以概括為兩個(gè)字：很忙。訂單太多，幾乎所有的光伏生產(chǎn)企業(yè)都在加班加點(diǎn)地趕工，卻還是不能滿足所有的需求。

“我們一直在加班加點(diǎn)，很多訂單都接不了了?！睙o(wú)錫尚德電力有限公司投資者關(guān)系部主管張建敏告訴中國(guó)商報(bào)記者，尚德今年的銷售目標(biāo)是1.3G瓦，但看現(xiàn)在的生產(chǎn)銷售情況，這個(gè)數(shù)字可能會(huì)進(jìn)一步上調(diào)。而尚德今年的產(chǎn)能是1.4G瓦，也就是說(shuō)，企業(yè)今年將滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。此前，尚德公司董事長(zhǎng)施正榮向媒體透露，公司開(kāi)足馬力卻無(wú)法滿足接踵而至的訂單。

另一家中國(guó)光伏電池的龍頭企業(yè)英利新能源今年的銷售目標(biāo)是950~000兆瓦，與上一年度相比，增幅超過(guò)71%?！拔覀兘衲昴瓿蹙鸵呀?jīng)鎖定了全年90%的訂單?！庇⒗履茉赐顿Y者關(guān)系部總監(jiān)苗青對(duì)中國(guó)商報(bào)記者說(shuō)，目前公司全年的訂單計(jì)劃都已排完了，今年10月前后將公布明年的銷售計(jì)劃，形勢(shì)非常樂(lè)觀。

“明年的需求比今年還好。”張建敏說(shuō)，從尚德的訂單情況來(lái)看，明年的需求將繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

據(jù)有關(guān)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全球光伏市場(chǎng)電池組件有望達(dá)到12G瓦，比去年增長(zhǎng)100%。行業(yè)普遍預(yù)測(cè)明年市場(chǎng)需求為14～15G瓦左右，而高盛最近的分析報(bào)告則認(rèn)為，明年全球光伏組件的安裝量將有望達(dá)到17G瓦。

世界發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)光伏組件需求的快速增長(zhǎng)使光電市場(chǎng)范圍正在快速地向歐洲以外的市場(chǎng)擴(kuò)展。過(guò)去德國(guó)一直是世界光伏的最主要市場(chǎng)，但美國(guó)正在迎頭趕上。去年，美國(guó)光電市場(chǎng)的安裝量?jī)H僅名列世界第四。美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席羅恩·雷施表示，今年美國(guó)光電的安裝量將有望翻番，達(dá)到1G瓦，成為世界第二大光電市場(chǎng)。而業(yè)內(nèi)分析師預(yù)測(cè)，美國(guó)光電市場(chǎng)正在進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段，2012年的市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)至4G瓦。

今年7月底，美國(guó)參議院能源委員會(huì)投票通過(guò)了美國(guó)千萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃，這極大地鼓舞了行業(yè)對(duì)未來(lái)的美好預(yù)期。

根據(jù)千萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃，預(yù)計(jì)從2012年開(kāi)始，美國(guó)將投資2.5億美元用于該項(xiàng)計(jì)劃。根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)立法的補(bǔ)助資金可以補(bǔ)貼40GW的新安裝容量，加上地面光伏電站、各州聯(lián)邦政府補(bǔ)貼，到2021年，美國(guó)光伏市場(chǎng)總量有望超過(guò)100GW，將取代德國(guó)成為未來(lái)世界光伏市場(chǎng)的引擎。

此外，意大利、捷克、日本等國(guó)家的市場(chǎng)需求也快速攀升。全球知名的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz最新發(fā)布的光伏市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，2010年全球?qū)⒂?個(gè)國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能安裝量需求超過(guò)250MW，而2009年只有6個(gè)國(guó)家超過(guò)250MW。

為了應(yīng)對(duì)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)或新建工廠。7月8日，英利新能源宣布擴(kuò)大400兆瓦產(chǎn)能；無(wú)錫尚德則計(jì)劃投資26.8億元人民幣在上海閔行區(qū)建設(shè)1G瓦電池組件生產(chǎn)基地；常州天合光能有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，計(jì)劃明年實(shí)施2GW電池組件項(xiàng)目，在2012年實(shí)現(xiàn)3.5GW項(xiàng)目。

光伏產(chǎn)業(yè)的大好形勢(shì)為各地的光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)也帶來(lái)了招商引資的好時(shí)機(jī)。去年規(guī)劃建設(shè)的無(wú)錫中新“太陽(yáng)城”原本計(jì)劃全年引進(jìn)5家企業(yè)的目標(biāo)在今年年初已全部敲定，據(jù)說(shuō)，目前還有10多家企業(yè)排隊(duì)等候入園。

資本市場(chǎng)緣何遭到冷遇

相對(duì)于熱火朝天的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，股市的反應(yīng)卻非常冷淡。從今年年初到現(xiàn)在，在美國(guó)上市的中國(guó)光電股股價(jià)幾乎一律從高處跌落，其中天合光電幾乎呈現(xiàn)“L”型走勢(shì)，從今年1月的最高點(diǎn)55.6美元跌至8月13日的21.76元。無(wú)錫尚德的股價(jià)從年初的最高點(diǎn)18.43美元到8月13日已跌至8.75美元。英利新能源則從18.89美元跌至10.57美元……相比較而言，光電股的整體走勢(shì)落后于大盤，昔日的市場(chǎng)寵兒如今似乎不太受投資者“待見(jiàn)”了。

“這是因?yàn)橥顿Y者對(duì)明年的市場(chǎng)需求還看不太清楚?！泵缜鄬?duì)中國(guó)商報(bào)記者說(shuō)，光電市場(chǎng)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有關(guān)。她說(shuō)，太陽(yáng)能行業(yè)太新了，主要是對(duì)沖基金在炒作，向來(lái)漲跌幅都很大。前一階段歐元的貶值以及全球經(jīng)濟(jì)的不確定性加劇了太陽(yáng)能股的震蕩。

英國(guó)新能源財(cái)經(jīng)公司駐北京首席代表應(yīng)俊告訴中國(guó)商報(bào)記者，短期內(nèi)公司的業(yè)績(jī)會(huì)影響到股價(jià)。國(guó)內(nèi)部分光電上市公司的二季報(bào)業(yè)績(jī)未達(dá)到分析師的預(yù)期，導(dǎo)致這些公司的股價(jià)下跌。

“最近主要市場(chǎng)政策支持力度的調(diào)整也影響到未來(lái)對(duì)中國(guó)組件的需求?！睉?yīng)俊說(shuō)，盡管有人認(rèn)為德國(guó)等國(guó)光電補(bǔ)貼的下降能夠增加中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，但從另一個(gè)角度看，政策變化影響的程度沒(méi)有預(yù)期的那么大，反而卻增加了未來(lái)的不確定性。下一階段，有關(guān)國(guó)家也許會(huì)采取更加嚴(yán)厲的措施，不僅可能進(jìn)一步下調(diào)補(bǔ)貼，還可能會(huì)提出刻意限制某個(gè)國(guó)家的組件進(jìn)口的條款。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，完全依賴國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)也許隱藏著某種隱憂。

此外，應(yīng)俊認(rèn)為，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策推動(dòng)和執(zhí)行的力度以及整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)也會(huì)影響到企業(yè)在股市的表現(xiàn)。

“明年的電池和組件的供應(yīng)肯定大于需求?！鄙虾Ｓ佬麆?chuàng)業(yè)投資管理有限公司合伙人葉衛(wèi)剛告訴中國(guó)商報(bào)記者，由于很多企業(yè)多在擴(kuò)產(chǎn)或上馬新項(xiàng)目，明年電池片的供應(yīng)至少會(huì)多出20%~30%，組件的供應(yīng)則將多出50%。但2012年的市場(chǎng)需求卻存在著很大的不確定性，而主要市場(chǎng)德國(guó)的補(bǔ)貼還會(huì)再往下砍。這些因素將影響到投資者的選擇。

 

 

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