經(jīng)歷了短暫的寒冬后，光伏產(chǎn)業(yè)仿佛又回到了盛夏季節(jié)，工廠加班加點生產(chǎn)也難以應付源源不斷的訂單，新一輪的擴產(chǎn)計劃正在熱火朝天地展開。不過，股市對于市場的大好形勢卻似乎無動于衷，甚至可以用冷若冰霜來形容。

沸騰的市場

現(xiàn)在，隨便找哪家中國光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)問他們的生產(chǎn)情況，得到的回答大都可以概括為兩個字：很忙。訂單太多，幾乎所有的光伏生產(chǎn)企業(yè)都在加班加點地趕工，卻還是不能滿足所有的需求。

“我們一直在加班加點，很多訂單都接不了了?！睙o錫尚德電力有限公司投資者關系部主管張建敏告訴中國商報記者，尚德今年的銷售目標是1.3G瓦，但看現(xiàn)在的生產(chǎn)銷售情況，這個數(shù)字可能會進一步上調(diào)。而尚德今年的產(chǎn)能是1.4G瓦，也就是說，企業(yè)今年將滿負荷運轉(zhuǎn)。此前，尚德公司董事長施正榮向媒體透露，公司開足馬力卻無法滿足接踵而至的訂單。

另一家中國光伏電池的龍頭企業(yè)英利新能源今年的銷售目標是950~000兆瓦，與上一年度相比，增幅超過71%?！拔覀兘衲昴瓿蹙鸵呀?jīng)鎖定了全年90%的訂單。”英利新能源投資者關系部總監(jiān)苗青對中國商報記者說，目前公司全年的訂單計劃都已排完了，今年10月前后將公布明年的銷售計劃，形勢非常樂觀。

“明年的需求比今年還好?！睆埥粽f，從尚德的訂單情況來看，明年的需求將繼續(xù)呈現(xiàn)強勁的增長。

據(jù)有關分析機構預測，今年全球光伏市場電池組件有望達到12G瓦，比去年增長100%。行業(yè)普遍預測明年市場需求為14～15G瓦左右，而高盛最近的分析報告則認為，明年全球光伏組件的安裝量將有望達到17G瓦。

世界發(fā)達國家對光伏組件需求的快速增長使光電市場范圍正在快速地向歐洲以外的市場擴展。過去德國一直是世界光伏的最主要市場，但美國正在迎頭趕上。去年，美國光電市場的安裝量僅僅名列世界第四。美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席羅恩·雷施表示，今年美國光電的安裝量將有望翻番，達到1G瓦，成為世界第二大光電市場。而業(yè)內(nèi)分析師預測，美國光電市場正在進入爆發(fā)增長階段，2012年的市場容量將增長至4G瓦。

今年7月底，美國參議院能源委員會投票通過了美國千萬太陽能屋頂計劃，這極大地鼓舞了行業(yè)對未來的美好預期。

根據(jù)千萬太陽能屋頂計劃，預計從2012年開始，美國將投資2.5億美元用于該項計劃。根據(jù)測算，該項立法的補助資金可以補貼40GW的新安裝容量，加上地面光伏電站、各州聯(lián)邦政府補貼，到2021年，美國光伏市場總量有望超過100GW，將取代德國成為未來世界光伏市場的引擎。

此外，意大利、捷克、日本等國家的市場需求也快速攀升。全球知名的太陽能產(chǎn)業(yè)研究機構Solarbuzz最新發(fā)布的光伏市場分析報告顯示，2010年全球?qū)⒂?個國家對太陽能安裝量需求超過250MW，而2009年只有6個國家超過250MW。

為了應對強勁的市場需求，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛擴產(chǎn)或新建工廠。7月8日，英利新能源宣布擴大400兆瓦產(chǎn)能；無錫尚德則計劃投資26.8億元人民幣在上海閔行區(qū)建設1G瓦電池組件生產(chǎn)基地；常州天合光能有關負責人表示，計劃明年實施2GW電池組件項目，在2012年實現(xiàn)3.5GW項目。

光伏產(chǎn)業(yè)的大好形勢為各地的光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)也帶來了招商引資的好時機。去年規(guī)劃建設的無錫中新“太陽城”原本計劃全年引進5家企業(yè)的目標在今年年初已全部敲定，據(jù)說，目前還有10多家企業(yè)排隊等候入園。

資本市場緣何遭到冷遇

相對于熱火朝天的現(xiàn)實市場，股市的反應卻非常冷淡。從今年年初到現(xiàn)在，在美國上市的中國光電股股價幾乎一律從高處跌落，其中天合光電幾乎呈現(xiàn)“L”型走勢，從今年1月的最高點55.6美元跌至8月13日的21.76元。無錫尚德的股價從年初的最高點18.43美元到8月13日已跌至8.75美元。英利新能源則從18.89美元跌至10.57美元……相比較而言，光電股的整體走勢落后于大盤，昔日的市場寵兒如今似乎不太受投資者“待見”了。

“這是因為投資者對明年的市場需求還看不太清楚?！泵缜鄬χ袊虉笥浾哒f，光電市場的發(fā)展與全球經(jīng)濟聯(lián)系密切，與經(jīng)濟走勢有關。她說，太陽能行業(yè)太新了，主要是對沖基金在炒作，向來漲跌幅都很大。前一階段歐元的貶值以及全球經(jīng)濟的不確定性加劇了太陽能股的震蕩。

英國新能源財經(jīng)公司駐北京首席代表應俊告訴中國商報記者，短期內(nèi)公司的業(yè)績會影響到股價。國內(nèi)部分光電上市公司的二季報業(yè)績未達到分析師的預期，導致這些公司的股價下跌。

“最近主要市場政策支持力度的調(diào)整也影響到未來對中國組件的需求?！睉≌f，盡管有人認為德國等國光電補貼的下降能夠增加中國企業(yè)的競爭力，但從另一個角度看，政策變化影響的程度沒有預期的那么大，反而卻增加了未來的不確定性。下一階段，有關國家也許會采取更加嚴厲的措施，不僅可能進一步下調(diào)補貼，還可能會提出刻意限制某個國家的組件進口的條款。從長遠看，完全依賴國際市場的中國企業(yè)的爆發(fā)式增長也許隱藏著某種隱憂。

此外，應俊認為，中國國內(nèi)市場政策推動和執(zhí)行的力度以及整個世界經(jīng)濟的走勢也會影響到企業(yè)在股市的表現(xiàn)。

“明年的電池和組件的供應肯定大于需求?！鄙虾Ｓ佬麆?chuàng)業(yè)投資管理有限公司合伙人葉衛(wèi)剛告訴中國商報記者，由于很多企業(yè)多在擴產(chǎn)或上馬新項目，明年電池片的供應至少會多出20%~30%，組件的供應則將多出50%。但2012年的市場需求卻存在著很大的不確定性，而主要市場德國的補貼還會再往下砍。這些因素將影響到投資者的選擇。

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