“雙碳”目標(biāo)背景下國內(nèi)車用動力加速向電動化轉(zhuǎn)型，隨著新能源汽車的快速推廣，汽柴油將逐漸被電動力取代，尤其是車用汽油。在新能源汽車沖擊下，預(yù)計國內(nèi)汽油需求在2026年達(dá)峰，2045年需求量減半，2045年至2060年汽油需求逐步消失。汽油需求量逐漸收縮，汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限，隨著汽油質(zhì)量升級，調(diào)油組分類型也逐漸受限，影響調(diào)油方向LPG（液化石油氣）深加工企業(yè)的發(fā)展。未來LPG深加工企業(yè)應(yīng)該從調(diào)油方向向化工方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸，追求依靠技術(shù)進(jìn)步并探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

“雙碳”目標(biāo)背景下國內(nèi)車用動力結(jié)構(gòu)加速變化

我國是全球最大的發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源需求量仍在增加，但碳減排目標(biāo)時間緊迫，遠(yuǎn)短于發(fā)達(dá)國家，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨較大挑戰(zhàn)。

國內(nèi)碳減排路徑是抓好能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及新能源汽車推廣。電力低碳化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和交通運(yùn)輸用能清潔化是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。

在國家和地方配套政策支持下，目前國內(nèi)新能源汽車基本完成了從政策性推動向市場化推動的轉(zhuǎn)變，新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長。今年前7個月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為327.9萬輛和319.4萬輛，同比增幅分別為117.2%和115.5%，銷量滲透率22.1%，預(yù)計全年銷量在600萬輛左右。在新能源汽車的沖擊下，2026年之后汽油需求將逐漸萎縮，煉廠逐漸從燃料型向化工型轉(zhuǎn)型，汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限。

汽油質(zhì)量逐漸升級，調(diào)油組分類型也隨之受限。近年來，我國汽油質(zhì)量升級逐步推進(jìn)，一般來說質(zhì)量升級有以下實(shí)現(xiàn)路徑：一是調(diào)節(jié)調(diào)和組分油的性質(zhì)，通過加氫裂化和加氫精制降低催化裂化汽油烯烴含量；二是調(diào)整調(diào)和組分油的結(jié)構(gòu)，增加烷基化、異構(gòu)化等優(yōu)質(zhì)調(diào)和組分；三是優(yōu)化加工原料構(gòu)成，優(yōu)化加工流程等。所以，芳構(gòu)化、醚化等調(diào)和組分將逐漸受限。

LPG作為燃料和原料的需求結(jié)構(gòu)逐漸分化

LPG用途廣泛，主要用于民用和工業(yè)燃料、車用動力燃料、調(diào)油原料、化工原料等。近年來，LPG燃料的消費(fèi)占比逐漸萎縮，列入化工原料的占比快速提高。 

同時，國內(nèi)市場LPG需求自2012年以來快速攀升，產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需缺口剪刀差越來越大，近幾年對外依存度保持在30%以上。國內(nèi)LPG市場消費(fèi)量2021年達(dá)到7054萬噸，比上年增速達(dá)11.6%。伴隨著需求的增長和煉廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)柴汽比的影響，國內(nèi)LPG產(chǎn)量不斷增長，2021年產(chǎn)量達(dá)到4704萬噸，比上年增長5.8%。

國內(nèi)LPG市場預(yù)測

國內(nèi)產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增長。隨著國內(nèi)“十四五”“十五五”規(guī)劃新增煉化項目和煤化工項目的實(shí)施，以及國內(nèi)煉廠隨市場需求下調(diào)生產(chǎn)柴汽比，國產(chǎn)LPG資源將進(jìn)一步增長，但煉化一體化企業(yè)多自產(chǎn)自用，商品量不會有明顯增加。

需求仍有增長空間，缺口量有可能進(jìn)一步擴(kuò)大。國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)向化工深加工方向轉(zhuǎn)變趨勢明顯，規(guī)劃和即將投產(chǎn)的化工深加工項目將進(jìn)一步拉動LPG需求增長。調(diào)油方向的烯烴深加工短期仍有機(jī)會長期逐漸分化。

（1）烷基化前景看好

技術(shù)上離子液法和間接法原料選擇更廣泛、不必須使用醚后碳四，且離子液法是綠色環(huán)保新技術(shù)，未來競爭力較強(qiáng)。國內(nèi)烷基化產(chǎn)能增長較快，未來仍有一定發(fā)展空間。隨著國六汽油標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施，國內(nèi)對烷基化調(diào)和組分需求量不斷增長。烷基化裝置在國企和民企中都備受青睞，推動國內(nèi)烷基化產(chǎn)能在2018年至2021年爆發(fā)式增長，2021年達(dá)到2652萬噸，僅次于美國，產(chǎn)能區(qū)域分布相對均勻；國內(nèi)烷基化油調(diào)和占比還比較低，相對于美國，未來國內(nèi)烷基化路線仍然有一定發(fā)展空間。產(chǎn)能利用率相對較高，由于與醚化存在原料競爭，近年來產(chǎn)能利用率在50%上下震蕩。2022年上半年烷基化生產(chǎn)企業(yè)處于盈利狀態(tài)，6月烷基化裝置利潤保持在500元/噸左右。

（2）醚化發(fā)展前景不容樂觀

醚化裝置產(chǎn)能增長明顯放緩。經(jīng)歷了2012年至2017年快速增長以后MTBE（甲基叔丁基醚）產(chǎn)能增幅明顯放緩，2020年國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬噸/年。醚化裝置產(chǎn)能分布不均。山東地?zé)扢TBE產(chǎn)能占比近1/2，主營單位MTBE產(chǎn)能占比不足1/4，個別主營煉廠MTBE已經(jīng)開始停用。國內(nèi)醚化裝置開工率保持在60%左右，但主營單位產(chǎn)量增長一直較為緩慢，基本自產(chǎn)自用，少量外銷，汽油生產(chǎn)過程MTBE添加比例一直較低，甚至低于2%。

未來MTBE調(diào)油前景不容樂觀，一是汽油需求逐步收縮；二是MTBE不是優(yōu)質(zhì)的調(diào)和組分，氧含量高，與甲醇/乙醇汽油沖突，汽油中的MTBE含量超過7%，汽車排放氮氧化物會明顯增加。所以，隨著國六汽油標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，大企業(yè)更多采用加氫或烷基化組分來改善汽油品質(zhì)。企業(yè)生產(chǎn)盈利情況也稍弱于烷基化裝置，2022年6月MTBE傳統(tǒng)工藝、異構(gòu)工藝生產(chǎn)利潤分別在450元/噸和250元/噸左右。

（3）芳構(gòu)化前景堪憂，異構(gòu)化發(fā)展空間有限

2010年前后碳四深加工中芳構(gòu)化發(fā)展迅速，國內(nèi)也一度出現(xiàn)大量進(jìn)口芳烴用于調(diào)油的現(xiàn)象。近年來，對混芳征收消費(fèi)稅在一定程度上抑制了混芳調(diào)油。2012年開始對國產(chǎn)混芳征收消費(fèi)稅，芳構(gòu)化發(fā)展速度受到影響；2021年6月12日開始對進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。加之，國內(nèi)逐漸規(guī)范市場秩序，通過查無票油、走私油、非標(biāo)調(diào)和油等有力措施促進(jìn)市場平競爭。此外，隨著汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級，對芳烴含量和苯含量要求愈加嚴(yán)格，芳構(gòu)化組分調(diào)油后市機(jī)會不大。

異構(gòu)化包括烷烴異構(gòu)化和烯烴異構(gòu)化。烷烴異構(gòu)化主要是正丁烷異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烷，再進(jìn)行烷基化，用于調(diào)和汽油；烯烴異構(gòu)化主要是正丁烯異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烯，下游再進(jìn)一步深加工利用。異構(gòu)化組分油不是調(diào)油主流，未來發(fā)展空間非常有限。

LPG深加工企業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展方向

從調(diào)油方向逐漸向化工方向轉(zhuǎn)變。國內(nèi)成品油消費(fèi)增速放緩，“十四五”迎來增長“平臺期”已成業(yè)內(nèi)共識，2026年前后汽油需求見頂。但是，化工品需求仍有長足的發(fā)展空間，將迎來一輪較長的“景氣發(fā)展周期”。

產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸。醚化、芳構(gòu)化等烯烴深加工企業(yè)要轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈要延伸和差異化，把碳三、碳四的附加值發(fā)揮到最大，烷烴深加工將成為LPG未來發(fā)展方向。比如：丙烷脫氫制丙烯（PDH）及聚丙烯、丙烯腈、丙烯酸、苯酚、丙酮、環(huán)氧丙烷，以及下游精細(xì)化工品等；異丁烷脫氫生產(chǎn)異丁烯、高純異丁烯、MTBE等。

追求通過技術(shù)進(jìn)步探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。國內(nèi)化工市場低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品短缺；高端技術(shù)有待進(jìn)一步突破，逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品，提高高端化工產(chǎn)品的自給率。比如，在自給率較低的工程塑料、高端聚烯烴塑料、高性能橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品上進(jìn)一步突破。（作者 羅艷托 丁少恒 仇 玄 邢治河 單位：中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）