王紅秋  

2021年全球經(jīng)濟(jì)在各國財(cái)政支持以及新冠疫情反復(fù)和供應(yīng)鏈危機(jī)等因素的影響下，波動(dòng)溫和復(fù)蘇，據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，全年GDP增速在5.5%左右。

終端市場需求改善推動(dòng)了市場對(duì)原材料需求的上升，全球化學(xué)品產(chǎn)量相對(duì)于2020年低谷反彈增長5.8%，其中亞太地區(qū)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，增長約8.2%；其次是歐盟，增長5.0%左右；拉美增長4.9%。

展望2022年，全球經(jīng)濟(jì)依然面臨疫情干擾、通脹持續(xù)高位等諸多不確定性和不穩(wěn)定性因素，但隨著工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易的恢復(fù)，進(jìn)出口活動(dòng)將逐步回暖，供應(yīng)鏈危機(jī)也將逐漸解除，全球化工生產(chǎn)將保持增長趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年增長3.8%，2023年將放緩至3.2%。

我國化工行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展

2021年是中國“十四五”開局之年。中國化工行業(yè)也正在經(jīng)歷著全方位深層次的變革，綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展已成為新時(shí)期轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，提升競爭力的重要任務(wù)。

相關(guān)政策法規(guī)密集出臺(tái)，對(duì)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提出明確要求和科學(xué)指導(dǎo)?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出，要堅(jiān)持“全國統(tǒng)籌，節(jié)約優(yōu)先，雙輪驅(qū)動(dòng)，內(nèi)外暢通，防范風(fēng)險(xiǎn)”原則，把碳達(dá)峰、碳中和納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，確保如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)?！妒ぶ攸c(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案》（2021-2025年）提出了行動(dòng)目標(biāo)：到 2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過 30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，具體指標(biāo)如表1所列。同時(shí)部署制定技術(shù)改造實(shí)施方案、引導(dǎo)低效產(chǎn)能有序退出、推廣節(jié)能低碳技術(shù)裝備等十大重點(diǎn)任務(wù)?！丁笆奈濉惫I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出，圍繞實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)，構(gòu)建綠色低碳技術(shù)體系、綠色制造支撐體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、能源消費(fèi)低碳化、資源利用循環(huán)化、生產(chǎn)過程清潔化、產(chǎn)品供給綠色化、生產(chǎn)方式數(shù)字化等六個(gè)轉(zhuǎn)型?！丁笆奈濉毖h(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》部署了再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用、汽車使用全生命周期管理、塑料污染全鏈條治理、快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型、廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用等六大重點(diǎn)行動(dòng)。

市場仍處于快速發(fā)展階段，化工新材料的研發(fā)和投資建設(shè)繼續(xù)保持熱度。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年化工行業(yè)增加值比上年增長7.7%，增速提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。全年乙烯新增產(chǎn)能605萬噸，再創(chuàng)歷史新高，總產(chǎn)能超過4000萬噸；乙烯產(chǎn)量2826萬噸，增長18.3%。蒸汽裂解裝置100萬噸/年以上的已達(dá)15套，平均規(guī)模提高至80.7萬噸/年。位于渤海灣、杭州灣和大亞灣的乙烯總產(chǎn)能占比達(dá)到45.6%，規(guī)模效應(yīng)和聚集效應(yīng)增強(qiáng)，一體化、集約化、供需聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)凸顯，我國化工行業(yè)實(shí)力顯著提升。隨著《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》的發(fā)布和相關(guān)政策法規(guī)的出臺(tái)，以及節(jié)能與新能源汽車、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療裝備、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，化工新材料的研發(fā)和投資建設(shè)繼續(xù)保持熱度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年共有上百個(gè)化工新材料項(xiàng)目發(fā)布環(huán)評(píng)公告，主要包括可降解塑料、特種專用橡膠、高端聚烯烴、膜材料、熱塑性彈性體、工程塑料等先進(jìn)化工材料和高性能纖維等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料項(xiàng)目。

研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)提升，推動(dòng)行業(yè)科技水平不斷提高。據(jù)2021年9月國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2020年全國科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度分別比上年提高了0.22和0.33個(gè)百分點(diǎn)至1.66%和1.74%。中國化工行業(yè)規(guī)模實(shí)力和科技創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，化工新材料、高端專用化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等領(lǐng)域一大批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破。未來幾年仍將立足產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，打通各環(huán)節(jié)堵點(diǎn)、斷點(diǎn)，堅(jiān)定不移地穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈?；ぴ蠈⒊尸F(xiàn)石油為主，油田輕烴、乙烷、生物質(zhì)、廢棄高分子材料、二氧化碳、甲烷等原料的多元化供應(yīng)格局，原油高收率制化學(xué)品技術(shù)、高分子材料循環(huán)利用技術(shù)、生物質(zhì)資源利用技術(shù)、甲烷轉(zhuǎn)化制烯烴芳烴技術(shù)、二氧化碳化工利用技術(shù)等受到空前關(guān)注。生產(chǎn)過程將持續(xù)向清潔化、集約化和高效化方向發(fā)展，蒸汽裂解裝置電加熱技術(shù)、低碳/零碳制氫技術(shù)、二氧化碳捕集技術(shù)、超重力等過程強(qiáng)化技術(shù)、高效分離技術(shù)、高效催化劑和生產(chǎn)工藝等成為研發(fā)熱點(diǎn)。產(chǎn)品向特種、精細(xì)、環(huán)境友好化學(xué)品轉(zhuǎn)型，加快突破氫化丁腈橡膠等特種橡膠、環(huán)烯烴共聚物等工程塑料、聚乙烯醇薄膜等膜材料，以及聚乳酸等生物基材料關(guān)鍵核心技術(shù)，加快打造原創(chuàng)技術(shù)策源地和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。運(yùn)營管理向數(shù)字化智能化方向發(fā)展，貫穿從設(shè)計(jì)、建設(shè)，到生產(chǎn)運(yùn)維、經(jīng)營管理、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品營銷、技術(shù)支持與服務(wù)等全過程，提升企業(yè)動(dòng)態(tài)感知、優(yōu)化協(xié)同、預(yù)測(cè)預(yù)警、科學(xué)決策的能力，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

美國化工行業(yè)好于預(yù)期，前景樂觀

2021年美國迎來了政府輪替和權(quán)力交接，在拜登政府大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激方案的影響下，美國GDP增長5.6%，扭轉(zhuǎn)2020年3.4%的下降趨勢(shì)。美國工業(yè)生產(chǎn)也在2020年收縮7.2%之后，迎來了2021年5.5%的增長。

市場需求反彈，實(shí)現(xiàn)小幅增長。盡管2021年美國化工行業(yè)受到冬季風(fēng)暴“尤里”和颶風(fēng)“艾達(dá)”以及供應(yīng)鏈危機(jī)等因素的不利影響，但后疫情時(shí)代終端市場需求激增推動(dòng)了市場對(duì)化學(xué)品需求的上升，全年實(shí)現(xiàn)了1.4%的小幅增長，但遠(yuǎn)低于全球化工行業(yè)增長平均水平（5.8%）和美國的工業(yè)增長平均水平（5.5%）。其中特種化學(xué)品增長最高（2.6%），幾乎所有功能和細(xì)分市場的特種化學(xué)品需求均出現(xiàn)增長；其次是基礎(chǔ)化學(xué)品，增長1.8%；塑料樹脂僅增長0.4%。展望2022年，隨著美國終端商品制造商的生產(chǎn)恢復(fù)和庫存重建，以及供應(yīng)鏈危機(jī)的緩解，化學(xué)品需求將穩(wěn)步增強(qiáng)，帶動(dòng)化學(xué)品生產(chǎn)增長。美國化學(xué)理事會(huì)（ACC）預(yù)計(jì)，2022年，汽車和住房市場的增長仍將支撐化學(xué)品需求增長，美國化工生產(chǎn)將增長4.3%，其中基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量將增長5.1%，塑料樹脂在供應(yīng)恢復(fù)和部分新產(chǎn)能投產(chǎn)情況下增長6%，特種化學(xué)品將增長4.1%。此外，ACC預(yù)計(jì)2023年美國化學(xué)品總產(chǎn)量增長將放緩至2.1%。

行業(yè)銷售收入和利潤大幅提升。根據(jù)《美國化學(xué)與工程新聞》近三年公布的美國化工企業(yè)50強(qiáng)和上榜企業(yè)2021年三季度報(bào)告數(shù)據(jù)，美國化工企業(yè)的收入和利潤在經(jīng)歷了2019年和2020年連續(xù)兩年的大幅下降后，終于迎來了增長并好于2018年的水平。以排名第一的陶氏化學(xué)公司為例，2019年化工業(yè)務(wù)銷售收入下降13.4%至429.51億美元，化工業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下跌30.2%至43.52億美元；2020年化工業(yè)務(wù)銷售收入下降10.3%至385.42億美元，化工業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下跌37.6%至27.15億美元；2021年前三季度化工業(yè)務(wù)銷售收入增長45.9%至406.04億美元，化工業(yè)務(wù)營業(yè)利潤陡增337.6%至72.68億美元。

歐盟化工行業(yè)恢復(fù)至疫情前水平，但前景仍充滿不確定性

歐盟化工銷售額占世界化工總銷售額的比例近年來保持在15%上下。德國、法國、意大利和荷蘭是歐盟排名前四的化工產(chǎn)品生產(chǎn)國，占?xì)W盟化工銷售額的61.6％。據(jù)歐洲化工理事會(huì)（Cefic）數(shù)據(jù)，2021年前三季度歐盟化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加7%，且好于疫情前水平（如圖1所示），裝置開工率高于過去10年的平均水平（81.6%）。去年1—8月化工行業(yè)銷售額同比增長19.1%至4116億歐元，其中出口額同比增長14.8%至1117億歐元，且比2019年同期增長8.4%。面對(duì)供應(yīng)鏈限制、通脹高于預(yù)期、能源價(jià)格上漲和疫情反復(fù)等風(fēng)險(xiǎn)，2022年歐盟化工行業(yè)能否保持增長仍充滿不確定性。

盡管自2002年以來，歐盟化學(xué)品銷售額占世界化學(xué)品銷售額比例呈下滑態(tài)勢(shì)，但歐盟化工行業(yè)始終保持行業(yè)領(lǐng)先地位，尤其是日用化學(xué)品和特種化學(xué)品，貢獻(xiàn)了歐盟化工貿(mào)易順差的90%以上。這主要得益于高強(qiáng)度的研發(fā)和創(chuàng)新（R&I）投入，近20年來始終保持在7.5%左右。據(jù)Cefic數(shù)據(jù)，歐盟化工行業(yè)R&I投資總額排名世界第二，2021年前三季度超過了70億歐元。

可持續(xù)發(fā)展理念推動(dòng)化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

可持續(xù)發(fā)展理念，不僅對(duì)化工行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、結(jié)構(gòu)升級(jí)、清潔生產(chǎn)、管理方式提出了變革要求，也為實(shí)現(xiàn)全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。2021年行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)巴斯夫、中國石化、陶氏化學(xué)、沙比克等均將可持續(xù)發(fā)展作為公司年度盤點(diǎn)關(guān)鍵熱詞，全年參與多項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃，包括能源存儲(chǔ)以及可再生能源材料（如太陽能電池板材料）、綠氫以及碳捕集技術(shù)、生物制造技術(shù)、塑料循環(huán)利用等技術(shù)開發(fā)。以陶氏化學(xué)為例，80%的研發(fā)項(xiàng)目集中在氣候保護(hù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和更安全的材料上；同時(shí)發(fā)起組織多個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，依托化學(xué)創(chuàng)新與全球?qū)嵺`，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴合力推動(dòng)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的低碳發(fā)展，推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

塑料循環(huán)利用兼具減污、降碳、節(jié)約資源等多重意義，已成為減少塑料污染、助力實(shí)現(xiàn)碳中和的重要路徑之一。國際社會(huì)高度重視塑料污染治理，近年來圍繞禁限塑、循環(huán)利用、生產(chǎn)者責(zé)任延伸等各層面密集出臺(tái)政策法規(guī)和指導(dǎo)性意見。全球大型能源化工企業(yè)均在積極進(jìn)行廢塑料回收利用的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，特別是廢塑料化學(xué)回收利用技術(shù)受到空前關(guān)注，沙比克、?？松梨?、北京航天11所、科茂環(huán)境等公司通過自主研發(fā)或戰(zhàn)略合作的方式開發(fā)化學(xué)回收技術(shù)，其中Sabic TRUCIRCLE是全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)混合廢塑料化學(xué)循環(huán)生產(chǎn)聚合物規(guī)模化應(yīng)用的技術(shù)。北京航天11所研發(fā)的航天廢塑料熱裂解技術(shù)（SHCP）以低殘值廢塑料為原料生產(chǎn)裂解油，已完成3000噸/年示范裝置試驗(yàn)。同時(shí)，可口可樂、聯(lián)合利華等60多個(gè)品牌商和零售商共同簽署了新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾，提出了提高塑料包裝的可回收性和減少對(duì)一次性包裝的總體需求等塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)的愿景，在新簽訂的2021新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾中明確提出到2025年原生塑料的絕對(duì)使用量將較2018年下降19%。

化工行業(yè)減少溫室氣體排放的另一重要路徑是減少乙烯蒸汽裂解裝置產(chǎn)生的二氧化碳。乙烯裝置是化工生產(chǎn)的龍頭裝置，是最主要的碳排放裝置之一，其中裂解爐煙氣及熱力消耗為重點(diǎn)排放源，過程減碳和尾氣捕碳是乙烯裝置降碳的重點(diǎn)。許多大型石化公司正致力于乙烯綠色生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)。例如，陶氏正在艾伯塔省建造一座可同步收集并封存二氧化碳的裂解裝置，同時(shí)，陶氏與殼牌正在加速聯(lián)合開發(fā)利用低碳電力供能的電裂解爐技術(shù)。巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)與林德公司也在聯(lián)合開發(fā)蒸汽裂解裝置電加熱解決方案，中試裝置最早將于2023年啟動(dòng)。除了在長壽命和大功率電熱爐的研究開發(fā)上尋求技術(shù)突破以外，還需在新型高效電熱體材料、先進(jìn)控制系統(tǒng)等方面做深入研究。還有一些化工公司正在開發(fā)全新的乙烯合成路線?？迫R恩、林德和慕尼黑工業(yè)大學(xué)合作開發(fā)了氧化乙烷脫氫工藝催化劑（Edhox工藝），可降低乙烯生產(chǎn)工藝中60%以上的二氧化碳排放，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。

剝離與兼并重組成為化工企業(yè)重要發(fā)展戰(zhàn)略

剝離與兼并重組一直是全球領(lǐng)先化工企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一，通過剝離非核心業(yè)務(wù)或兼并重組核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)。2021年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展中國家新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，化工企業(yè)之間的兼并收購漸趨活躍，各資本積極把握市場機(jī)遇，加強(qiáng)布局，向著更專業(yè)化、更精細(xì)化方向發(fā)展。

2021年9月22日，美國特種化學(xué)和材料公司格雷斯被標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股有限公司（提供世界一流的建筑解決方案、高性能材料和新一代太陽能技術(shù)）以價(jià)值約70億美元收購，并作為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股有限公司旗下的獨(dú)立企業(yè)運(yùn)營。此項(xiàng)收購為2021年化工行業(yè)最大收購案，進(jìn)一步增強(qiáng)了標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股有限公司的高性能材料業(yè)務(wù)。2021年1月1月，英力士以50億美元完成對(duì)BP化工業(yè)務(wù)的收購，進(jìn)一步擴(kuò)大了英力士全球布局，提升了其在全球石化領(lǐng)域的地位。5月8日，中國中化集團(tuán)與中國化工集團(tuán)聯(lián)合重組成立中國中化控股有限責(zé)任公司，業(yè)務(wù)范圍覆蓋生命科學(xué)、材料科學(xué)、基礎(chǔ)化工、環(huán)境科學(xué)等八大領(lǐng)域，成為全球規(guī)模最大的綜合性化工企業(yè)。6月30日，巴斯夫完成了對(duì)全球顏料業(yè)務(wù)的剝離，將其以11.5億歐元出售給以顏料為核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的日本精細(xì)化學(xué)品制造商DIC株式會(huì)社。7月1日，杜邦以23億美元完成對(duì)萊爾德高性能材料公司的收購，并將其整合到杜邦電子與工業(yè)部的電子互連科技業(yè)務(wù)中。8月4日朗盛以10.4億美元完成對(duì)美國特殊化學(xué)品生產(chǎn)商翡翠卡拉馬化學(xué)的收購，有效擴(kuò)展其抗菌活性成分和防腐劑產(chǎn)品組合。12月22日東方盛虹以143.6億元完成對(duì)斯?fàn)柊钍氖召彛苯忧腥隕VA領(lǐng)域。2021年，美國PPG公司先后完成了對(duì)涂料制造商Cetelon、沃爾瓦格和迪古里拉的收購。

此外，還有一些公司宣布了收購協(xié)議。塞拉尼斯宣布將以11.5億美元收購?？松梨赥PV彈性體業(yè)務(wù)，德國瓦克化學(xué)宣布將出資約1.2億歐元收購山東硅科新材料有限公司60%股權(quán)，美國藝康公司宣布將以37億美元收購離子交換樹脂制造商Purolite公司、中國石化宣布將收購中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司50%股權(quán)等等。

2022年化工行業(yè)并購活動(dòng)將繼續(xù)保持活躍，企業(yè)一方面通過剝離出售非核心業(yè)務(wù)，集中資源進(jìn)入壁壘高、附加值高的核心領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)其持續(xù)增長；另一方面，通過收購，加快核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場擴(kuò)張，拓展銷售渠道和客戶群，建立更富競爭力的產(chǎn)品線，強(qiáng)化市場地位。