數(shù)據(jù)顯示，近期國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電芯(動(dòng)力型)、三元電芯(動(dòng)力型)均價(jià)分別降至約0.32元/Wh、0.43元/Wh，較2023年初降幅均超60%。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電電芯最低價(jià)也跌入0.3～0.4元/Wh區(qū)間，儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)最低價(jià)跌破0.5元/Wh，較去年同期下降49%;今年上半年儲(chǔ)能工程總承包(EPC)中標(biāo)均價(jià)同比下降27%。

實(shí)際上，鋰電池這一輪降價(jià)主要因?yàn)橥谔妓徜噧r(jià)格大幅下降，疊加全球新能源汽車需求放緩、海外部分市場(chǎng)貿(mào)易壁壘“高筑”，而為了鞏固自身市場(chǎng)份額，電池企業(yè)“卷價(jià)格”在所難免。

值得注意的是，目前部分電池企業(yè)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)已跌破其成本線，有頭部企業(yè)產(chǎn)品報(bào)價(jià)也已逼近其自身的成本線。

業(yè)界人士表示，在當(dāng)前行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下，鋰電企業(yè)除了在生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)管理、開(kāi)拓應(yīng)用場(chǎng)景等方面下功夫外，“材料技術(shù)迭代”被認(rèn)為是鋰電企業(yè)“破卷”的重要方向之一。

近年來(lái)，為響應(yīng)鋰電池性能提升、降本增效等需求，鋰電頭部企業(yè)的一些前沿研究就聚焦于先進(jìn)集流體材料。

資料顯示，鋰電池所使用的復(fù)合集流體是一種由高分子材料和金屬?gòu)?fù)合而成的“三明治”結(jié)構(gòu)的新型集流體材料，包括復(fù)合銅箔和復(fù)合鋁箔。因具備高安全、高比能、低成本、長(zhǎng)壽命等優(yōu)勢(shì)，復(fù)合集流體已成為鋰電正負(fù)極集流體材料“破卷”的重要賽道之一。

在剛剛過(guò)去的9月，多家材料企業(yè)發(fā)布了其在復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔領(lǐng)域的最新進(jìn)展，展現(xiàn)了這一領(lǐng)域的蓬勃生機(jī)。

01 復(fù)合集流體項(xiàng)目規(guī)模化“迸發(fā)”

9月25日，安邁特科技(北京)有限公司與內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署總投資約50億元的“北京安邁特(內(nèi)江)新型高安全復(fù)合集流體銅箔/鋁箔產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”合作協(xié)議。

據(jù)介紹，該項(xiàng)目計(jì)劃用地340畝，擬分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)10億平方米復(fù)合集流體新材料，可滿足約100GWh動(dòng)力、儲(chǔ)能和3C新能源電池生產(chǎn)用集流體材料需求。項(xiàng)目滿產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)100億元。

9月27日，可川科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，關(guān)于復(fù)合鋁箔項(xiàng)目，其在青島和淮安分別設(shè)立了全資子公司。其中，其青島子公司負(fù)責(zé)前期研發(fā)和驗(yàn)證工作，其淮安子公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備。其淮安生產(chǎn)基地一期規(guī)劃年產(chǎn)8000萬(wàn)-1億平方米復(fù)合鋁箔產(chǎn)能，未來(lái)將按照實(shí)際驗(yàn)證情況和市場(chǎng)需求分步推進(jìn)，預(yù)計(jì)在2026年前后完成產(chǎn)能投放。

據(jù)市場(chǎng)消息，9月28日，甘肅奧森豪威智能設(shè)備制造有限公司斥資15.5億元建設(shè)的2億平方米鋰動(dòng)力電池復(fù)合銅箔(PET銅箔設(shè)備)項(xiàng)目首條生產(chǎn)線順利完成調(diào)試并成功投產(chǎn)，邁入實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)階段。

此外，三孚新科9月也披露了其新能源領(lǐng)域復(fù)合銅箔業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展。2024年半年報(bào)顯示，其復(fù)合銅箔業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，已與下游多家客戶簽訂了意向合同;據(jù)介紹，其復(fù)合銅箔在生產(chǎn)良率、鍍膜厚度均勻性、工藝自動(dòng)化程度等方面表現(xiàn)出色，其認(rèn)為復(fù)合銅箔將有望成為未來(lái)新能源電池領(lǐng)域的一種重要材料。

02 企業(yè)傳統(tǒng)集流體業(yè)績(jī)承壓 競(jìng)相研發(fā)復(fù)合集流體

市場(chǎng)方面，今年以來(lái)，相 關(guān)企業(yè)傳統(tǒng)集流體業(yè)務(wù)普遍承壓，越來(lái)越多的企業(yè)加碼復(fù)合集流體技術(shù)創(chuàng)新。

以鋰電銅箔為例，9月4日，嘉元科技在其2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上提到，“隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，銅箔加工費(fèi)呈下降趨勢(shì)，各銅箔廠商盈利能力(普遍)大幅下滑。”

今年上半年其毛利率為1.7%，同比下降4.92個(gè)百分點(diǎn)，嘉元科技對(duì)此表示，“下降的原因主要系加工費(fèi)下降、銅價(jià)大幅上漲，及受客戶訂單影響，產(chǎn)能利用率較上年同期下降，造成單位成本增加等因素影響。”

該公司還表示，將聚焦高硅、半固態(tài)、全固態(tài)電池領(lǐng)域，并開(kāi)展復(fù)合銅箔、單晶銅箔等前沿技術(shù)研發(fā)。

在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中，嘉元科技就曾透露，其目前已建成二步法的復(fù)合銅箔中試線，掌握以PET、PP、PI為基膜的復(fù)合銅箔生產(chǎn)技術(shù)，已送樣測(cè)試并具備量產(chǎn)能力;其還開(kāi)展了復(fù)合銅箔一步法工藝流程設(shè)計(jì)，并掌握著新型高分子膜為基膜的技術(shù)、無(wú)貴金屬工藝配方技術(shù)等。

在技術(shù)研發(fā)方面，江蘇英聯(lián)今年也取得新成果。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示，該公司于2024年6月申請(qǐng)并獲得了一項(xiàng)名為“改性聚丙烯基膜及其制備方法、復(fù)合集流體和電極極片”的專利。這將進(jìn)一步提升其技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

安邁特科技的復(fù)合集流體采用行業(yè)前沿的全干法一次真空蒸鍍成膜技術(shù)，以生產(chǎn)復(fù)合鋁箔為例，該技術(shù)突破行業(yè)內(nèi)十多次沉積才能達(dá)到1000納米的技術(shù)能力，可一次性在基膜上最大沉積超過(guò)2000納米的功能層，將制造效率提升數(shù)倍，且大幅降本，并已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。

重慶金美的復(fù)合銅箔MC產(chǎn)品目前已正式進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，其不僅在技術(shù)上不斷突破，還已獲得多家下游客戶的訂單。

03 復(fù)合集流體商業(yè)化趨勢(shì)逐漸增強(qiáng)

業(yè)界人士表示，復(fù)合集流體在提升電池能量密度、降低成本、提高安全性等方面優(yōu)勢(shì)明顯，替代傳統(tǒng)材料的趨勢(shì)逐漸增強(qiáng)。

華泰證券近期研報(bào)援引比亞迪相關(guān)專利信息表示，根據(jù)比亞迪專利，使用“1+3+1”結(jié)構(gòu)的PP銅箔替代傳統(tǒng)6μm負(fù)極銅箔，電池能量密度可提升3.30%;使用“3+4+3”結(jié)構(gòu)的PP鋁箔替代傳統(tǒng)10μm正極鋁箔，電池能量密度可提升2.60%，而如果正負(fù)極分別采用復(fù)合銅箔和鋁箔進(jìn)行替代，電池能量密度則可提升6.10%。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，8月30日電解銅最新單價(jià)為 7.4 萬(wàn)元/噸，而作為復(fù)合集流體基膜的PET和PP膜的單價(jià)分別為0.75萬(wàn)元/噸和0.85萬(wàn)元/噸，遠(yuǎn)低于電解銅。

據(jù)華泰證券測(cè)算，6μm傳統(tǒng)銅箔原材料成本為4元/平方米，而“1+4+1”型復(fù)合銅箔原材料中4μm銅層由高分子基膜替代，原材料成本僅為1.4元/平方米?？紤]到目前的工藝限制和材料損耗，假設(shè)PET和PP的生產(chǎn)良率分別為 85%和 80%，其測(cè)算PET和PP(復(fù)合)銅箔理論量產(chǎn)成本分別為3.0元/平方米和3.2元/平方米，相較傳統(tǒng)銅箔約4.7元/平方米的的生產(chǎn)成本，復(fù)合銅箔降本優(yōu)勢(shì)顯著。

除了減少金屬使用量外，在電池短路情況下，復(fù)合集流體還可以在毫秒內(nèi)切斷短路電流回路，防止電池?zé)崾Э兀岣唠姵氐陌踩浴?/p>

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2027年，全球市場(chǎng)對(duì)復(fù)合銅箔的需求量將達(dá)到87.4萬(wàn)噸，即為139.9億平方米，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為105.8%;復(fù)合鋁箔市場(chǎng)需求量將達(dá)到2.1萬(wàn)噸，即為6.2億平方米，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%，未來(lái)復(fù)合集流體市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。

需要提及的是，復(fù)合集流體頭部企業(yè)技術(shù)路線不盡相同，鍍膜技術(shù)主要包括磁控濺射、蒸鍍、化學(xué)沉積和電鍍，其制備過(guò)程分為一、二、三步法等，對(duì)產(chǎn)品良率、生產(chǎn)效率等產(chǎn)生不同影響。目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定，布局較早的企業(yè)有望率先破局。

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