今年以來，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)均保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)放量增加明顯。國(guó)內(nèi)方面，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月新型儲(chǔ)能累計(jì)新增裝機(jī)19.8GW/49.03GWh，接近去年全年水平。海外市場(chǎng)方面，今年以來，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已斬獲海外儲(chǔ)能系統(tǒng)及電芯訂單合計(jì)超80GWh。

與此同時(shí)，無論國(guó)內(nèi)還是海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)都在面臨著重重“變局”與挑戰(zhàn)。

01 國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)均面臨不確定性

國(guó)內(nèi)方面，新型儲(chǔ)能裝機(jī)高增的同時(shí)，價(jià)格一路下行。目前，儲(chǔ)能電芯價(jià)格已進(jìn)入“0.3元/Wh時(shí)代”，對(duì)比年初下跌近三分之二;儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時(shí)代”，較年初下降約二分之一，甚至有4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)已低至0.435元/Wh。

對(duì)于“儲(chǔ)能價(jià)格何時(shí)才能見底”的疑問，有業(yè)內(nèi)人士表示，“一定要降到足夠多的企業(yè)退出這個(gè)行業(yè)，或者需求增長(zhǎng)能夠與產(chǎn)能規(guī)模相匹配，價(jià)格可能才會(huì)企穩(wěn)。”近日，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能相關(guān)負(fù)責(zé)人也指出，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在穿越價(jià)格周期，產(chǎn)品創(chuàng)新還有空間，成本和價(jià)格還會(huì)下降，“可能明年也無法見底”。

在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能價(jià)格內(nèi)卷嚴(yán)重的局面下，儲(chǔ)能領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)紛紛加速出海，試圖尋求破局之路，因此今年也被不少?gòu)S商稱為“出海元年”。

在電池中國(guó)看來，一方面，出海確實(shí)是一門“好生意”，海外強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，能為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)提供廣闊的增量空間，頻頻簽訂的海外大單及中企半年報(bào)中海外業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度即是最好的證明;另一方面，美歐貿(mào)易保護(hù)日盛，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海門檻被不斷抬高的同時(shí)，也將面臨更多的不確定性。

02 海外市場(chǎng)儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，歐美主導(dǎo)，多點(diǎn)開花

海外市場(chǎng)高昂的電價(jià)及薄弱的電網(wǎng)，使得其對(duì)儲(chǔ)能有著迫切的需求。尤其歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其電力市場(chǎng)化程度較高，且部分地區(qū)給予儲(chǔ)能相應(yīng)的補(bǔ)貼，這為儲(chǔ)能電站建設(shè)提供了較為可觀的利潤(rùn)空間。與此同時(shí)，歐洲市場(chǎng)去庫(kù)存接近尾聲、美國(guó)儲(chǔ)能受2026年關(guān)稅提升影響，或?qū)⑻崆坝瓉頁(yè)屟b潮等因素，加速了儲(chǔ)能市場(chǎng)需求釋放，為中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)提供了較大的增量空間。

此外，中東、東南亞、非洲、南美等新興儲(chǔ)能市場(chǎng)也在快速釋放更大規(guī)模的儲(chǔ)能需求。

從儲(chǔ)能訂單看，今年以來，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、陽光電源等中國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)，已簽訂多個(gè)來自美洲、歐洲、中東、南美等海外地區(qū)的儲(chǔ)能大單。例如，美國(guó)頭部系統(tǒng)集成商Powin分別與億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能簽訂15GWh、12GWh、5GWh儲(chǔ)能電池訂單;億緯鋰能還與美國(guó)下一代儲(chǔ)能解決方案提供商AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供貨協(xié)議;陽光電源則分別與沙特AlGihaz、美國(guó)可再生能源公司Spearmint Energy簽訂了7.8GWh、超1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。

業(yè)績(jī)方面，根據(jù)各儲(chǔ)能企業(yè)披露的半年報(bào)，海外業(yè)務(wù)已成為部分企業(yè)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，深耕海外市場(chǎng)多年的陽光電源，毛利率最高的業(yè)務(wù)便是儲(chǔ)能，上半年其儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率高達(dá)40.8%;儲(chǔ)能“老兵”南都電源上半年國(guó)外儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.63億元，毛利率32.22%，較國(guó)內(nèi)24.29%的毛利率高出近8個(gè)百分點(diǎn);“鋰電一哥”寧德時(shí)代，上半年海外營(yíng)收則達(dá)到505.29億元，其海外及國(guó)內(nèi)的毛利率分別為29.65%、25.18%，海外較國(guó)內(nèi)高出近4.5個(gè)百分點(diǎn)，并且今年寧德時(shí)代已將海外業(yè)務(wù)上升到“一把手工程”，足見出海對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的重要性。

03 中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出海潮”下涌動(dòng)的暗流

伴隨中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外布局走向縱深，“變局”與挑戰(zhàn)也隨之凸顯。

一是價(jià)格方面，海外利潤(rùn)可觀，但去年下半年以來，已有越來越多的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)拿到了海外的產(chǎn)品認(rèn)證，有信息顯示國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”有卷向海外的趨勢(shì)，需要警惕。

據(jù)近期海外機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告，美國(guó)從中國(guó)廠商手中購(gòu)買的20尺集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格，已從去年的180美元/kWh降至148美元/kWh，降幅約為18%。同時(shí)，其還表示，300Ah+電芯憑借更高的能量密度、便于運(yùn)輸、價(jià)格更低等優(yōu)勢(shì)，滲透速度遠(yuǎn)超預(yù)期，20尺5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)在美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)已有較高的接受度。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)有儲(chǔ)能企業(yè)反饋，從實(shí)際訂單看，年初至今海外儲(chǔ)能價(jià)格已下降約30%。換句話說，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的毛利率也在逐漸激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速下降。有頭部電池企業(yè)發(fā)出呼吁，不應(yīng)把中國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)不理性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式帶到海外，決不能走“低質(zhì)低價(jià)”的路線，因?yàn)楹罄m(xù)頻繁出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題和安全事故，將嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的品牌和形象。

二是歐美實(shí)行貿(mào)易保護(hù)措施，相關(guān)政策的頻繁出臺(tái)與調(diào)整，導(dǎo)致中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入歐洲、美國(guó)市場(chǎng)將面臨更高的關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，將直接影響中國(guó)企業(yè)的出口利潤(rùn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

近日，歐盟擬在原有10%汽車進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車再加稅。有分析認(rèn)為，此舉過后，歐盟對(duì)中國(guó)鋰電池加大限制大概率也難幸免。此前，美國(guó)政府宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車、鋰電池等產(chǎn)品進(jìn)一步提高關(guān)稅，這些關(guān)稅將在未來三年內(nèi)分階段實(shí)施。其中，針對(duì)儲(chǔ)能電池的新關(guān)稅將在2026年開始實(shí)施。

不斷抬高的關(guān)稅與貿(mào)易壁壘，無疑將給中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在歐美市場(chǎng)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶來沉重的壓力。面對(duì)諸多的挑戰(zhàn)與不確定性，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正通過海外建廠、或與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作、以及技術(shù)授權(quán)等方式突破“桎梏”。

目前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商，在美國(guó)、歐洲、中東、東南亞等多地布局有電池工廠。例如，在歐洲建廠的有寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等;美國(guó)由于此前通過《通脹削減法案》等政策，對(duì)中國(guó)鋰電池企業(yè)設(shè)置重重限制，目前僅有國(guó)軒高科等少數(shù)企業(yè)在美建立電池工廠，或公布了建廠計(jì)劃，寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)則通過技術(shù)授權(quán)的方式入局。

此外，今年上半年，寧德時(shí)代還與以色列頭部集成商BLEnergy，全球知名系統(tǒng)集成商Fluence、FlexGen等，就全球儲(chǔ)能業(yè)務(wù)達(dá)成相關(guān)合作;億緯鋰能則與美國(guó)系統(tǒng)集成商Powin、芬蘭跨國(guó)公司W(wǎng)?rtsil?、美國(guó)ABS等企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

雖然當(dāng)前中國(guó)有越來越多的儲(chǔ)能企業(yè)熱衷于“出海”，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度已顯著提升。中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要警惕“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)持用自身技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，打造出更值得信賴的中國(guó)品牌。

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