目前，綠氫仿佛正經(jīng)歷著一段復(fù)雜的時(shí)期。有人表示，看不懂。

今年年初，Darcy Partners報(bào)告稱(chēng)，2023年全球共有1,418個(gè)氫能項(xiàng)目公告。這些項(xiàng)目的全球投資達(dá)到5700億美元，比2022年增長(zhǎng)31%。

一時(shí)間，綠氫成為繼動(dòng)力電池之后，又一個(gè)全球投資“新寵”。

于是，多個(gè)國(guó)家或地區(qū)開(kāi)始規(guī)劃氫能產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)放綠氫項(xiàng)目補(bǔ)貼，都要在這萬(wàn)億市場(chǎng)份額中“分一杯羹”。

然而，不到半年，7中旬開(kāi)始一個(gè)月時(shí)間里，國(guó)際上接連三個(gè)大型綠氫項(xiàng)目宣告取消以及失敗。

7月17日，澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue下調(diào)其在美國(guó)和加拿大的綠氫相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)優(yōu)先級(jí)，并裁員700人，放棄其雄心勃勃的2030年綠氫生產(chǎn)承諾。

8月14日，德國(guó)漢諾威市建造的污水廠(chǎng)可再生氫氣項(xiàng)目的計(jì)劃宣告失敗，并給當(dāng)?shù)卣粝铝顺^(guò)1000萬(wàn)歐元賬單。

8月15日，丹麥可再生能源開(kāi)發(fā)商O(píng)rsted宣布，取消其在瑞典的綠氫制甲醇項(xiàng)目，該項(xiàng)目原本將成為歐洲最大的綠色甲醇工廠(chǎng)。

無(wú)獨(dú)有偶，同一時(shí)間，國(guó)內(nèi)多地也逐步收緊綠氫項(xiàng)目審批，并廢止多個(gè)項(xiàng)目。

7月，內(nèi)蒙古在《關(guān)于落實(shí)內(nèi)政辦發(fā)〔2024〕24號(hào)文件有關(guān)事宜的通知》中強(qiáng)調(diào)，風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目批復(fù)后，應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)達(dá)到實(shí)質(zhì)性開(kāi)工(完成計(jì)劃投資45%以上)，無(wú)法開(kāi)工建設(shè)的，由盟市能源主管部門(mén)決定終止(撤銷(xiāo))項(xiàng)目。

政策發(fā)布后沒(méi)多久，內(nèi)蒙古就發(fā)布公告，6個(gè)綠氫項(xiàng)目被廢止。同時(shí)，據(jù)“全球氫能”觀察，7月19日至9月2日，內(nèi)蒙古無(wú)一氫能項(xiàng)目備案，對(duì)比以前，每月均有多個(gè)氫能項(xiàng)目備案。

隨后，甘肅張掖、遼寧大連也發(fā)布類(lèi)似規(guī)定，如在特定時(shí)間內(nèi)未實(shí)質(zhì)開(kāi)工或進(jìn)展緩慢以至于無(wú)法按時(shí)完成項(xiàng)目的，將被調(diào)出新增項(xiàng)目庫(kù)或撤銷(xiāo)示范項(xiàng)目。

這不禁讓人產(chǎn)生疑問(wèn)，綠氫市場(chǎng)為何變化這么快?到底怎么了?

防止企業(yè)備而不建，地方政府收緊審批

從國(guó)內(nèi)綠氫政策變化來(lái)看，主要是為了提高企業(yè)投資綠氫項(xiàng)目門(mén)檻。

風(fēng)光制氫，被認(rèn)為是解決風(fēng)光資源富集地區(qū)綠電消納問(wèn)題的重要方式，所以綠氫項(xiàng)目跟風(fēng)光資源指標(biāo)相關(guān)。

利用難以上網(wǎng)的“綠電”電解水制取氫氣，實(shí)現(xiàn)“電-氫轉(zhuǎn)化”，氫氣則不僅可以用于工業(yè)、交通、化工等領(lǐng)域，還能作為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，解決新能源發(fā)電間歇性問(wèn)題。

因此，部分風(fēng)光發(fā)電過(guò)剩的地方找到了新的消納出路，希望通過(guò)綠氫項(xiàng)目來(lái)消納區(qū)域內(nèi)可再生能源指標(biāo)。

據(jù)國(guó)金證券研報(bào)，前兩年，內(nèi)蒙古、新疆、吉林、寧夏、甘肅等地區(qū)均出臺(tái)綠氫產(chǎn)能規(guī)劃，并發(fā)布綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼額最高可達(dá)10元/kg。

與此同時(shí)，部分地區(qū)還放開(kāi)了生產(chǎn)限制，明確綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目可不入化工園區(qū)，且無(wú)需取得?；钒踩a(chǎn)許可。之前將氫列為?；?，其投資、土地、審批等環(huán)節(jié)門(mén)檻較高。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，無(wú)需?；钒踩a(chǎn)許可直接突破了綠氫發(fā)展限制。這可以讓制氫更靠近應(yīng)用端，降低建設(shè)和儲(chǔ)運(yùn)成本，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，推動(dòng)氫能規(guī)?；?。

一系列利好政策出臺(tái)，讓資本蜂擁而至，可謂是“氫”裝上陣、火力全開(kāi)。

據(jù)鋼聯(lián)能化數(shù)據(jù)，2021-2023年，國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目數(shù)量直線(xiàn)上升，從10個(gè)增長(zhǎng)到超100個(gè)。今年年初，我國(guó)綠氫項(xiàng)目規(guī)劃總投資超6000億元，約合全球氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2/3。

然而，綠氫項(xiàng)目開(kāi)工率連年走低，GGII統(tǒng)計(jì)，2024年前7月新發(fā)布項(xiàng)目開(kāi)工率已降至13%。

圖說(shuō)：2022-2024(1-7月)國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目開(kāi)工率變動(dòng)情況

來(lái)源：GGII

制圖：環(huán)球零碳

地方政府想用風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目來(lái)解決消納問(wèn)題，并推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，而一些企業(yè)卻為了跑馬圈地賺快錢(qián)，有些缺乏技術(shù)和實(shí)力支撐，導(dǎo)致多數(shù)項(xiàng)目備而不建。

據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)《中國(guó)電解水制氫項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)》，截至2024年7月底，國(guó)內(nèi)在建及規(guī)劃綠氫項(xiàng)目制氫總規(guī)模達(dá)到81GW，但已建成項(xiàng)目不足900MW，綠氫項(xiàng)目投建進(jìn)度不及行業(yè)預(yù)期。

業(yè)內(nèi)人士表示，之前有太多不靠譜的綠氫項(xiàng)目申報(bào)成功后卻遲遲不開(kāi)工，導(dǎo)致政府一統(tǒng)計(jì)投資數(shù)字，挺喜人，一統(tǒng)計(jì)實(shí)際開(kāi)工率，愁死人。現(xiàn)在看，是地方政府開(kāi)始采取行動(dòng)，調(diào)控這種現(xiàn)象了。

所以，地方政府更歡迎有技術(shù)、有人才，有充足資金實(shí)力來(lái)支撐項(xiàng)目落地的企業(yè)。

正如中國(guó)科學(xué)院院士徐冠華所說(shuō)：氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要充分吸取我國(guó)風(fēng)電、光伏以及新能源汽車(chē)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，要警惕一些地方和部門(mén)的分割、低端重復(fù)開(kāi)發(fā)，資源和資金的浪費(fèi)等。

綠氫沒(méi)人買(mǎi)，全球項(xiàng)目紛紛停擺

不僅僅是國(guó)內(nèi)的綠氫項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，從全球范圍來(lái)看，更加令人失望。

據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月海外電解水制氫項(xiàng)目累計(jì)規(guī)劃超過(guò)670GW，按規(guī)模計(jì)算其中有99%尚未作出投資決議，仍處于項(xiàng)目提出、可研等的階段。

Robobank分析，鑒于該行業(yè)在世界范圍內(nèi)的現(xiàn)狀，歐盟委員會(huì)提出到2030年實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)噸本地綠氫生產(chǎn)，根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

以荷蘭為例，其目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)4GW的氫能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。然而，目前荷蘭還沒(méi)有部署氫能項(xiàng)目。

Aurora Energy Researc認(rèn)為，今年上半年新建氫能項(xiàng)目遇到的實(shí)際問(wèn)題，要比各公司2-3年前預(yù)期的要困難得多。

如果說(shuō)，國(guó)內(nèi)是為了防止企業(yè)一哄而上而收緊綠氫政策，那全球綠氫進(jìn)展緩慢的真正原因是什么?

從多個(gè)放棄綠氫項(xiàng)目的國(guó)外公司聲明中都發(fā)現(xiàn)，幾乎都提到：價(jià)格過(guò)高，需求很少，綠色燃料的市場(chǎng)發(fā)展速度不及預(yù)期。

以德國(guó)漢諾威污水廠(chǎng)可再生氫氣項(xiàng)目為例，2021年時(shí)估算項(xiàng)目成本約為2500萬(wàn)歐元，到今年項(xiàng)目被取消時(shí)，成本已經(jīng)增加了五倍，達(dá)到約1.36億歐元。成本激增的同時(shí)，氫氣價(jià)格也不確定，以致于沒(méi)有人愿意為了無(wú)底洞般不確定的綠氫費(fèi)用買(mǎi)單。

一般來(lái)說(shuō)，電力占1公斤綠氫50%到70%的成本。目前，在歐美國(guó)家，電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)的價(jià)格幾乎翻了一番。例如風(fēng)能和太陽(yáng)能混合的PPA，歐洲從2020年第四季度的40美元/兆瓦時(shí)上漲到2023年第四季度的近80美元/兆瓦時(shí);美國(guó)則從30美元/兆瓦時(shí)上漲到近60美元/兆瓦時(shí)。

這大大增加了綠氫的成本。此外，荷蘭等一些歐洲國(guó)家的電網(wǎng)連接成本也在上升。相比于綠氫成本的飆升，現(xiàn)有的政府補(bǔ)貼就變得杯水車(chē)薪。

與此同時(shí)，在缺乏足夠碳約束的情況下，綠氫完全不具備和灰氫直接競(jìng)爭(zhēng)的可能性。數(shù)據(jù)顯示，堿性電解水的成本約為1.9萬(wàn)-3萬(wàn)元/噸，是灰氫成本的1.3-3.8倍。

高價(jià)之下，很少會(huì)有下游買(mǎi)家愿意采購(gòu)綠氫，難以找到長(zhǎng)期買(mǎi)方，項(xiàng)目也就推遲或停滯了。

以O(shè)rsted的瑞典Flagship ONE電子甲醇項(xiàng)目為例，雖然在2023年獲得了歐盟資金支持，但由于未能找到愿意達(dá)成高價(jià)長(zhǎng)協(xié)的買(mǎi)方而于9月宣布廢止。

這種情況之下，澳大利亞Fortescue宣布放棄其自行設(shè)定的2030年生產(chǎn)1500萬(wàn)噸綠氫的目標(biāo)，法國(guó)政府支持的公用事業(yè)公司Engie和挪威國(guó)有可再生電力公司Statkraft也推遲了新的綠色氫氣產(chǎn)能計(jì)劃。

總體而言，全球綠氫產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，產(chǎn)品、價(jià)格都遠(yuǎn)未成熟，商業(yè)模式有待探索。從混沌到秩序化，需要一點(diǎn)時(shí)間，需要一點(diǎn)博弈。

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