“時隔一年再見面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。”6月11日上午，協(xié)鑫集團董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+國際光伏兩會開幕式主題演講中這樣表示。

身兼全球綠色能源理事會主席、2024 SNEC PV+國際光伏兩會執(zhí)行主席的朱共山直言，行業(yè)遭遇史上最強內(nèi)卷，供需嚴重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期，“截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。”

他在會上呼吁，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術(shù)標準和市場準入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。不過他仍對光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。”

“一哄而起，一哄而散不可取”

歐美貿(mào)易壁壘導致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。在朱共山看來，光伏上演超級內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。

“透過現(xiàn)象看本質(zhì)，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準入門檻不夠等不無關(guān)系。”朱共山在演講中表示，科技上限決定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈失衡的趨勢變化，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。

每一次市場震蕩，都在漸進式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

從材料與制造端來看，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。

從應(yīng)用端來看，由大資本、大基地強勢主導，場景牽引產(chǎn)品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。“在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡是必然現(xiàn)象。”朱共山表示。

在朱共山看來，當前中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。“行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。”

“搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演講中呼吁，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術(shù)標準和市場準入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。

長期向好基本面不變

盡管面臨“史上最強內(nèi)卷”，朱共山仍對光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心。

“現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長。

如今，光伏“產(chǎn)能+裝機”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也正在加快到來。

2023年，全球新增光伏裝機446吉瓦，累計總裝機超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。

在去年的SNEC大會上，朱共山曾經(jīng)預(yù)測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，“現(xiàn)在看來這一速度還要大幅提前。”他認為，按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計，2024年全球光伏裝機規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機差距。

過去的一年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過1.7萬億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當于過去4年新增裝機總和。截止今年4月底，我國光伏累計裝機超過670吉瓦，風光合計總裝機達1130吉瓦，與火電非常接近。

“為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標，2030年全球累計裝機需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。”朱共山進一步強調(diào)，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。”

“未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代”

如今，光伏產(chǎn)業(yè)正在進入新質(zhì)生產(chǎn)力時期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨，帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。

朱共山指出，以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。

在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。

朱共山表示，2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。“目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。”

在朱共山看來，鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備和主輔材的國產(chǎn)化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復(fù)雜而敏感”的材料，實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；慨a(chǎn)創(chuàng)造了良好條件，“以吉瓦級量產(chǎn)線貫通為標志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的‘不可能三角’，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。”

鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。朱共山認為，未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個點的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態(tài)勢，“未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。”

朱共山同時透露，在相關(guān)國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數(shù)實融合、流程重構(gòu)，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點起跳”，拉動光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。

中國光伏將從“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變

OpenAI讓萬象新生，也催生巨大的能源需求。預(yù)計到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。

“硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統(tǒng)UPS+柴油發(fā)電機，數(shù)據(jù)中心綠色化，光儲開辟新的增長極。”朱共山表示，電力+算力+數(shù)據(jù)并軌運行，構(gòu)建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”，集成衛(wèi)星遙感、數(shù)字孿生、氫能、儲能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠、車網(wǎng)互動等技術(shù)，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節(jié)，產(chǎn)生數(shù)字能源“核聚變”。

朱共山同時認為，在低空經(jīng)濟加速“起飛”的商業(yè)情境下，“光伏+固態(tài)電池+高效儲能+超級快充”，將為低空經(jīng)濟構(gòu)筑能量底座。分析顯示，到2025年，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模預(yù)計達到1.5萬億元，到2035年有望突破3.5萬億元。包括無人機、eVTOL(電動垂直起降飛行器)、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等在內(nèi)的低空飛行器，電動化是其動力技術(shù)的主要方向。

在地面交通端，固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負極，續(xù)航里程可追平燃油車，徹底解決電動汽車里程焦慮問題。

截止目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時穩(wěn)定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統(tǒng)價格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，“光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實現(xiàn)三毛九，與煤電價格基本一致，正朝著均價三毛錢的目標邁進，光儲平價已經(jīng)實現(xiàn)。”朱共山在演講中表示，隨著堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線等重大設(shè)備及核心材料國產(chǎn)化，預(yù)計到2026年綠氫成本可以實現(xiàn)一公斤十塊錢，光氫平價也將實現(xiàn)。

“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機。”朱共山認為，當前全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。據(jù)介紹，去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變，“我個人預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。”朱共山表示。

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