近日，在強(qiáng)勁的銷售數(shù)據(jù)刺激下，A股新能源車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股漲勢(shì)兇猛。

6月28日晚間，萬億“鋰電茅”寧德時(shí)代(493.900, 17.67, 3.71%)發(fā)布公告稱，公司與特斯拉于6月25日簽訂了《Production Pricing Agreement》。協(xié)議約定，公司將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，具體的采購情況特斯拉以訂單方式確定，最終銷售金額須以特斯拉發(fā)出的采購訂單實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

當(dāng)日，寧德時(shí)代股價(jià)又創(chuàng)了新高，盤中一度突破500元/股。截至28日收盤，寧德時(shí)代漲3.71%報(bào)493.90元/股，總市值達(dá)1.15萬億元。自3月25日觸底反彈以來，寧德時(shí)代股價(jià)累計(jì)上漲71%，市值飆升了4776億元。在此期間，A股整個(gè)新能源車板塊的市值增長(zhǎng)了1.68萬億元。

28日晚間，美股市場(chǎng)新能源汽車概念股繼續(xù)狂歡，截至23:40，蔚來大漲近9%，理想汽車漲超7%，小鵬汽車漲近6%，特斯拉漲逾2%。

就全球而言，新能源汽車行業(yè)依然是各國(guó)政府重點(diǎn)關(guān)注的話題，世界各大汽車巨頭也正在加速電動(dòng)化。近日，德國(guó)汽車制造商大眾宣布，到2035年將停止在歐洲銷售燃油車，轉(zhuǎn)而全面銷售電動(dòng)汽車。

這一熱門賽道的瘋狂，也獲得了數(shù)據(jù)的印證和支撐。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷均為21.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.5倍和1.6倍，刷新當(dāng)月紀(jì)錄。

寧德時(shí)代又簽大單，與特斯拉簽訂供貨協(xié)議

6月28日晚間寧德時(shí)代公告稱，公司與特斯拉于6月25日簽訂了《Production Pricing Agreement》。協(xié)議約定，公司將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，具體的采購情況特斯拉以訂單方式確定，最終銷售金額須以特斯拉發(fā)出的采購訂單實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

當(dāng)晚，寧德時(shí)代還公告，公司作為有限合伙人之一參與投資“山東綠色發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”，基金將重點(diǎn)投資節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與治理、清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色制造等新能源領(lǐng)域?；鹫J(rèn)繳出資總額為14.57億元，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資1億元。此次投資完成后，公司持有基金6.86%的認(rèn)繳比例。

近期，寧德時(shí)代股價(jià)不斷上行，而公司層面亦是動(dòng)作頻頻。6月28日，TUV南德意志集團(tuán)與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方就海外市場(chǎng)合規(guī)性，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，供應(yīng)鏈管理，電池產(chǎn)品安全，以及可持續(xù)發(fā)展等方面達(dá)成共識(shí)。

6月17日，寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代新能源科技有限公司動(dòng)力電池一期項(xiàng)目正式投運(yùn)。2019年9月以來，寧德時(shí)代與宜賓市陸續(xù)簽訂了四川時(shí)代動(dòng)力電池一至六期項(xiàng)目，總投資超過300億元，占地面積約3000畝。

6月2日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司與長(zhǎng)城汽車(44.320, 0.44,1.00%)股份有限公司在保定哈弗技術(shù)中心正式簽署十年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

此前還有消息稱，寧德時(shí)代計(jì)劃在上海臨港(18.050, -0.23, -1.26%)特斯拉工廠以南建立一座超級(jí)電池工廠，旨在支持特斯拉全球汽車和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的電池需求。不過，對(duì)此，寧德時(shí)代有關(guān)人士表示不予置評(píng)。

此外，近日還有未經(jīng)證實(shí)的消息稱，蘋果公司正與寧德時(shí)代、比亞迪(253.630, 8.64, 3.53%)等就蘋果電動(dòng)汽車項(xiàng)目供應(yīng)電池進(jìn)行談判。

市研機(jī)構(gòu)SNE Research稱，今年1-4月，全球電動(dòng)汽車電池銷量從去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)占有32.5%的份額。而LG Energy Solution、松下、比亞迪市場(chǎng)份額分別為21.5%、14.7%、6.9%。

國(guó)信證券(10.660, -0.11, -1.02%)指出，從2018年初登創(chuàng)業(yè)板的不足500億元市值，到2021年5月末突破萬億，市場(chǎng)預(yù)期逐步上調(diào)，3年近20倍增長(zhǎng)，寧德時(shí)代乘新能源東風(fēng)儼然成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。與特斯拉類似的“錨定位”，其業(yè)務(wù)進(jìn)展和估值成為新能源汽車發(fā)展和投資風(fēng)向標(biāo)之一。復(fù)盤寧德成長(zhǎng)之路，站上萬億市值，核心驅(qū)動(dòng)因素為4點(diǎn)(1外因+3內(nèi)因)：

一是卡位十年百倍的高景氣賽道(動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)為能源、交通、工業(yè)三大領(lǐng)域交匯點(diǎn);新能源汽車未來5年30%-40%復(fù)合增速，其中占據(jù)4成成本的動(dòng)力電池為三年內(nèi)彈性最大的純?cè)隽凯h(huán)節(jié));

二是實(shí)現(xiàn)主流車企供應(yīng)鏈全覆蓋(國(guó)內(nèi)半壁江山、海外占據(jù)兩成的市占率預(yù)期);

三是縱向布局形成產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略版圖(打通原材料、電池制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、材料回收環(huán)節(jié)，持續(xù)降本);

四是技術(shù)持續(xù)迭代維持競(jìng)爭(zhēng)力(CTP、高鎳、燃料電池、鈉離子電池等)。

大眾將停售燃油車，奧迪2026年后只推純電新車型

順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，世界各大汽車巨頭正在加上電動(dòng)化。

近日，德國(guó)汽車制造商大眾宣布，到2035年將停止在歐洲銷售燃油車，轉(zhuǎn)而全面銷售電動(dòng)汽車。

大眾集團(tuán)負(fù)責(zé)乘用車營(yíng)銷的董事會(huì)成員克勞斯(7.200, 0.52, 7.78%)·澤爾默表示，大眾將在2033年至2035年間停止在歐洲銷售燃油車，并將稍后一步在中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)停售燃油車，而非洲和南美洲由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能全面停售。

澤爾默表示，到2030年，電動(dòng)汽車將占大眾汽車在歐洲銷量的70%，大眾汽車最晚2050年實(shí)現(xiàn)全部新生產(chǎn)車輛“碳中和”。

就在上周，大眾子公司奧迪宣布，從2026年開始，奧迪面向全球市場(chǎng)推出的新車型將全面切換為純電動(dòng)產(chǎn)品，并不再推出新款燃油車，甚至連油電混合車型也不在考慮范圍之內(nèi)，旗下車型將實(shí)現(xiàn)80%電氣化;至2033年，奧迪計(jì)劃停止內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)。

有媒體分析認(rèn)為，大眾公司加速向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的另一個(gè)原因是“排放門”。這家德國(guó)汽車制造巨頭2015年9月曝出柴油車尾氣檢測(cè)造假丑聞，涉及全球大約1100萬輛柴油車，并因此在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)面臨訴訟，聲譽(yù)嚴(yán)重受損。該公司已為此付出300多億歐元的法律費(fèi)用，其中大部分來自美國(guó)的罰款和賠償。

其他汽車巨頭也在加速推進(jìn)電動(dòng)化，寶馬計(jì)劃2030年純電動(dòng)汽車銷量占據(jù)50%以上;沃爾沃計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)僅出售純電動(dòng)汽車的目標(biāo);到2025年，保時(shí)捷預(yù)計(jì)每?jī)奢v交付的新車中將有一輛是混動(dòng)車型或純電車型，2030年此數(shù)據(jù)將達(dá)到80%;捷豹將從2025年開始轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)豪華汽車品牌。

此外，歐洲聯(lián)盟定于7月14日公布更嚴(yán)格的二氧化碳排放目標(biāo)和監(jiān)管建議，可能會(huì)推動(dòng)汽車制造商加速向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型。

中國(guó)5月新能源汽車銷量同比增1.6倍

6月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別為204萬輛和212.8萬輛，同比分別下降6.8%和3.1%。

相較于乘用車及貨車市場(chǎng)的雙雙負(fù)增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)依然保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。5月，新能源汽車產(chǎn)銷均為21.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.5倍和1.6倍，刷新當(dāng)月紀(jì)錄。

 

2021年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過90萬輛，分別達(dá)到96.7萬輛和95.0萬輛，同比均增長(zhǎng)2.2倍。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華認(rèn)為，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車整體發(fā)展勢(shì)頭迅猛，到年底完成全年200萬輛銷量目標(biāo)是完全有可能的。

6月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2021年5月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)。寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，比亞迪位居第二，LG化學(xué)超越中航鋰電位居第三。

1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)59.5GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)227.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)29.5GWh，占總產(chǎn)量49.6%，同比累計(jì)增長(zhǎng)153.4%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)29.9GWh，占總產(chǎn)量50.3%，同比累計(jì)增長(zhǎng)360.7%。

拜登1740億美元電動(dòng)汽車計(jì)劃大縮水

近年來，在中國(guó)大力推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并取得顯著成效的背景下，“慢了一拍”的其他國(guó)家，紛紛加快了發(fā)展新能源汽車的步伐。于是，我們可以看到，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)瞬間風(fēng)起云涌，各國(guó)政府正在不斷加碼出臺(tái)各種支持政策。

“美國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)只有中國(guó)的1/3，美國(guó)總統(tǒng)拜登認(rèn)為這種情況必須改變。”今年3月31日，拜登在匹茲堡發(fā)表演講，宣布2.3萬億美元的基建和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。當(dāng)天，白宮也發(fā)表了題為《美國(guó)工作計(jì)劃》的聲明，介紹了這筆資金的具體分配。該通報(bào)稱，拜登提議，未來8年，美國(guó)政府投資1740億美元，贏回電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

“現(xiàn)在，中國(guó)在這場(chǎng)競(jìng)賽中領(lǐng)先，毫無疑問，這是事實(shí)。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月18日，拜登在密歇根州迪爾伯恩市福特工廠內(nèi)發(fā)表演講時(shí)表示，電動(dòng)汽車是“汽車工業(yè)的未來”，而中國(guó)在這場(chǎng)競(jìng)賽中“領(lǐng)先”，拜登呼吁美國(guó)快點(diǎn)行動(dòng)。

不過，1個(gè)月后，拜登的基建計(jì)劃就大幅縮水了，其中，對(duì)電動(dòng)車的相關(guān)投資減少尤為明顯，降幅高達(dá)91.4%。美國(guó)時(shí)間上周四(6月24日)，拜登在新聞發(fā)布會(huì)中表示，國(guó)會(huì)參議院跨黨派小組就部分基建投資支出達(dá)成一致。在最新方案中，整體新增基建支出規(guī)模為5790億美元(8年維度)，其中交通運(yùn)輸相關(guān)的支出3120億美元，其他基礎(chǔ)實(shí)施投資2660億美元。

中金公司(61.530, -1.46, -2.32%)指出，當(dāng)前最新版本規(guī)模大幅縮水，是美國(guó)民主黨和共和黨不斷妥協(xié)的結(jié)果：1)當(dāng)前5790億美元的基建投資規(guī)模，如果按照每一項(xiàng)可比口徑對(duì)比3月底提出的最初2.3萬億美元版本，對(duì)應(yīng)規(guī)模為9310億美元，縮水37.8%左右。針對(duì)電動(dòng)車的相關(guān)投資減少尤為明顯，降幅達(dá)91.4%，從此前的1740億美元將至150億美元。2)2.3萬億美元計(jì)劃中余下的其他部分(合計(jì)1.3萬億美元)則根本沒有達(dá)成共識(shí);3)加稅方案更是遭到共和黨反對(duì)。

機(jī)構(gòu)：把握寧德時(shí)代、特斯拉、LG化學(xué)供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)

新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，如何把握投資機(jī)會(huì)?

近日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)付炳鋒表示，預(yù)計(jì)未來五年電動(dòng)車產(chǎn)銷增速將保持在40%以上。中汽協(xié)預(yù)計(jì)未來5-8年中國(guó)將有近2億輛國(guó)IV及以下在用車輛面臨淘汰替換，這給新能源車市場(chǎng)帶來巨大空間。從當(dāng)前快速發(fā)展的新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)來看，加之雙碳目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)，政府會(huì)加速新能源汽車市場(chǎng)化進(jìn)程，新能源汽車占比將顯著提高達(dá)到20-30%。

上半年以來，我國(guó)新能源(4.150, -0.20, -4.60%)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)屢超預(yù)期，乘聯(lián)會(huì)也上調(diào)全年銷量預(yù)測(cè)至240-250萬輛。

萬聯(lián)證券指出，下游需求旺盛有望帶動(dòng)新能源汽車零部件訂單需求的大幅提升，建議關(guān)注新能源汽車核心零部件供應(yīng)商。

中信證券(25.130, -0.38, -1.49%)維持2021年景氣大年的判斷，全球新能源汽車步入高速成長(zhǎng)階段，下游景氣拉動(dòng)中上游需求，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)的供應(yīng)鏈。

東莞證券表示，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正步入較長(zhǎng)期的高增長(zhǎng)階段，未來業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注寧德時(shí)代、LG化學(xué)、特斯拉和大眾MEB平臺(tái)供應(yīng)鏈，推薦具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的，整車環(huán)節(jié)關(guān)注比亞迪，電池環(huán)節(jié)關(guān)注寧德時(shí)代、國(guó)軒高科(41.870, 3.81, 10.01%)，電解液環(huán)節(jié)關(guān)注天賜材料(104.940, -0.01, -0.01%)、新宙邦(97.000, 5.87, 6.44%)，正極環(huán)節(jié)關(guān)注德方納米(202.760, -1.24, -0.61%)、容百科技(120.600, 4.30,3.70%)、當(dāng)升科技(58.450, 0.35, 0.60%)，隔膜環(huán)節(jié)關(guān)注恩捷股份(224.350, 9.95, 4.64%)，負(fù)極環(huán)節(jié)關(guān)注璞泰來(131.500, 5.89, 4.69%)、杉杉股份(21.210, -0.11, -0.52%)，鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)關(guān)注先導(dǎo)智能(58.890,1.64, 2.86%)。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章，目的在于弘揚(yáng)科技創(chuàng)新精神，傳遞更多科技創(chuàng)新信息，宣傳國(guó)家科技政策，展示國(guó)家科技形象，參與國(guó)際科技輿論競(jìng)爭(zhēng)，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，在此我們謹(jǐn)向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認(rèn)為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán)，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們將第一時(shí)間刪除。