近日，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)能布局消息頻出，引起一股鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能布局潮。10月24日，敦煌方寸新能源有限公司發(fā)布5GWh鈉離子電池項目(一期2GWh)工程總承包EPC詢比公告，江蘇傳藝科技股份有限公司公告擬將鈉離子電池的一期產(chǎn)能擴大，由2GWh產(chǎn)能提升至4.5GWh，10月25日，浙江鈉創(chuàng)新能源有限公司舉行“年產(chǎn)4萬噸鈉離子正極材料項目”(一期)投產(chǎn)運行儀式。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年10月底，有關(guān)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)動態(tài)超50項。

鈉離子電池正極材料包括層狀氧化物正極材料、普魯士類化合物正極材料、聚陰離子化合物正極材料等。其中層狀氧化物為主流方向，優(yōu)點為能量密度高、循環(huán)性能優(yōu)異、倍率性能好，缺點為空氣中穩(wěn)定性差、漿料容易果凍、克容量發(fā)揮不穩(wěn)定，代表公司為中科海鈉、立方新能源、鈉創(chuàng)新能源。

 

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年10月

目前，鈉離子正極材料處于產(chǎn)業(yè)化前期階段：

1)從產(chǎn)能布局規(guī)模來看，目前有鈉離子正極材料布局的企業(yè)超過20家，其中產(chǎn)能規(guī)劃達到千噸級別的企業(yè)有7家，已經(jīng)擁有千噸級別生產(chǎn)能力的企業(yè)達到5家。

2)從技術(shù)路線看，鈉離子電池正極材料主流的技術(shù)路線是層狀氧化物正極材料，層狀氧化物正極材料性價比高，克容量能達170 mAh/g，產(chǎn)線與鋰離子電池三元正極材料產(chǎn)線兼容，有超過10家企業(yè)布局層狀氧化物正極材料技術(shù)路線;

3)從產(chǎn)品性能看，鈉離子電池正極材料性能比磷酸鐵鋰正極材料相對要差。目前，鈉離子電池正極材料克容量一般在100-170 mAh/g，電壓平臺在2.5-3.2V，而磷酸鐵鋰正極材料克容量一般在150-170 mAh/g，電壓平臺在3.0-4.0V。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年10月

盡管鈉離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化進程正在加速推進，但從技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)標準上看，鈉離子電池正極材料行業(yè)仍面臨諸多難題：

1)從技術(shù)上看，層狀氧化物正極材料對濕度敏感度高，漿料容易呈現(xiàn)果凍問題難解決;普魯士類化合物正極材料在合成過程中會產(chǎn)生結(jié)晶水，除水過程對材料結(jié)構(gòu)晶型會產(chǎn)生影響;聚陰離子正極材料本征電子電導率較低，同時存在離子傳遞阻力較大等缺陷;

2)從工藝上看，層狀氧化物正極材料在制造過程中相對濕度難控制，一般要求相對濕度在10%以下;普魯士類化合物在制造過程中比較難把結(jié)晶水控制在10%以下;

3)從產(chǎn)業(yè)鏈看，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不夠完善，現(xiàn)階段上游產(chǎn)品多為通用型產(chǎn)品，上游與下游個性化匹配的產(chǎn)品較少;

4)從行業(yè)標準看，目前，鈉離子電池正極材料暫無國家標準，下游客戶進行產(chǎn)品測試時沒有標準參照，對下游客戶測試進度造成影響。

當下鈉離子電池正極材料加速推進的主要原因是碳酸鋰價格不斷創(chuàng)新高，導致鋰電池成本上升超15%。目前電池級碳酸鋰價格已超53萬元/噸，預計短期鋰鹽價格很難降到45萬元/噸以下。為此，電池企業(yè)積極探索其他技術(shù)路線，成本低廉、原材料供應充足的鈉離子電池成為企業(yè)重點選擇的方向。在鈉離子電池加速量產(chǎn)帶動下，鈉離子電池正極材料有望迎來高速發(fā)展期。

未來，鈉離子電池正極材料有望呈現(xiàn)以下趨勢：

1)從技術(shù)路線來看，聚陰離子正極材料需求有望崛起。產(chǎn)業(yè)化前期，層狀氧化物正極材料因為性價比高成為主流技術(shù)路線，而聚陰離子電池循環(huán)性能可達6000次，與儲能系統(tǒng)更匹配，預計2025年國內(nèi)儲能電池需求有望接近400GWh，有望帶動聚陰離子正極材料需求的崛起;

2)從工藝來看，層狀氧化物正極材料往單晶化發(fā)展。單晶材料機械強度高，壓實過程中不易破碎，單晶顆粒比表面積小，與電解液接觸面積小，副反應小;

3)從入局企業(yè)來看，顏料企業(yè)布局普魯士類化合物正極材料將成趨勢。主要是顏料企業(yè)布局普魯士類化合物正極材料具有一定的技術(shù)與資源優(yōu)勢，切入速度快，生產(chǎn)成本能夠較好的控制;

4)從下游應用領(lǐng)域來看，儲能電池有望率先應用。主要是儲能市場增量大，鈉離子電池企業(yè)重點布局儲能領(lǐng)域，同時，鈉離子電池高安全性、寬溫域等特點匹配儲能系統(tǒng)標準;

5)從產(chǎn)業(yè)鏈看，一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局有望加快。借鑒鋰離子電池行業(yè)發(fā)展路徑，鈉離子電池企業(yè)后續(xù)將逐漸加大自身產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，將形成自建與外供的雙模式發(fā)展策略。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要鈉離子電池正極材料企業(yè)、配套企業(yè)的實地調(diào)查，結(jié)合對鈉離子正極材料行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪，收集大量第一手資料，撰寫《2022年中國鈉離子電池正極材料市場調(diào)研分析報告》。本報告對2022年中國鈉離子電池正極材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展特點、市場規(guī)模、技術(shù)路線等進行較為詳細的研究和分析，并對未來三年鈉離子電池正極材料的發(fā)展趨勢進行預測。GGII希望通過實際的調(diào)查研究，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解中國鈉離子電池正極材料行業(yè)的人，提供準確，有參考價值的報告。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2022年9月，部分數(shù)據(jù)更新至2021年12月。

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報告部分數(shù)據(jù)來自于實地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

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