繼歐洲大本營(yíng)之后，北美市場(chǎng)正逐漸成為L(zhǎng)G新能源的新戰(zhàn)場(chǎng)。

近日，韓國(guó)媒體報(bào)道，LG 新能源正在同豐田汽車就美國(guó)工廠生產(chǎn)的電池供應(yīng)豐田美國(guó)工廠進(jìn)行談判，計(jì)劃在年內(nèi)簽署電池供應(yīng)諒解備忘錄。至此，包括豐田、大眾、通用等全球十大汽車生產(chǎn)商，全部成為L(zhǎng)G新能源的客戶。當(dāng)然，特斯拉也一直是LG的大客戶之一。

這對(duì)于電池龍頭老大寧德時(shí)代來說，不是一個(gè)好的苗頭。

寧德時(shí)代10月21日披露的三季報(bào)顯示，第三季度凈利潤(rùn)94.24億元，同比增長(zhǎng)188.42%。而LG新能源公司此前披露的第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估僅為5219億韓元(約合3.695億美元)。

盡管目前兩者凈利潤(rùn)相差懸殊，但LG新能源向上攀升的勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。根據(jù)三季報(bào)預(yù)告，LG新能源第三季度銷售額增長(zhǎng)89.9%至7.64萬億韓元，超過6萬億韓元的平均預(yù)期;凈利潤(rùn)雖然比寧德時(shí)代少太多，但是上年同期虧損3728億韓元。

現(xiàn)在，真正有實(shí)力能與“寧王”一競(jìng)高下的，也只有LG新能源一家。

在今年1月10日，LG新能源CEO Kwon Young-soo在IPO媒體交流會(huì)上表示，考慮到手頭上的電池訂單積壓非常多，預(yù)計(jì)其全球市場(chǎng)份額將超過寧德時(shí)代，成為全球第一。

敢公開叫板“寧王”，LG新能源的底氣來自全球客戶的大量積壓訂單，而寧德時(shí)代的主戰(zhàn)場(chǎng)在中國(guó)，是一家借著中國(guó)新能源汽車政策風(fēng)口而壯大的公司。

如果從全球化布局上來講，LG新能源存在著有顛覆的可能性。

“寧王”挑戰(zhàn)者

LG新能源不是一家新公司，它拆分自LG集團(tuán)旗下最重要的部門之一——LG化學(xué)。得益于LG化學(xué)在電池業(yè)務(wù)方面的多年耕耘，LG新能源自成立以來就是規(guī)模龐大的電池供應(yīng)商，韓國(guó)媒體稱其是僅次于我國(guó)寧德時(shí)代的全球第二大電池制造商，可以說LG新能源是一個(gè)踩在巨人肩膀上的“電池巨獸”。

在2021年5月，不足“半歲”的LG新能源以5.7Gwh的新增裝機(jī)，成功超越了寧德時(shí)代，拿下了全球動(dòng)力電池裝機(jī)量世界第一的寶座。讓“寧王”見識(shí)到了這個(gè)后來者的兇悍。

今年1月27日，LG新能源正式上市交易，IPO每股發(fā)行價(jià)30萬韓元，刷新韓國(guó)IPO最高記錄。可以說LG新能源的此次IPO，是LG新能源挑戰(zhàn)中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代的前奏，LG新能源CEO也在這場(chǎng)IPO會(huì)議上表示，“2021年三季度末在手訂單總額186萬億韓元，約合1萬億人民幣，將很快擊敗寧德時(shí)代”。

的確，此次IPO進(jìn)一步加快了LG新能源在全球的擴(kuò)張速度。招股書中，LG新能源明確表示，本次募資除了計(jì)劃研發(fā)新品和建設(shè)智能工廠以提升產(chǎn)品品質(zhì)外，其余全部用于擴(kuò)產(chǎn)。公司計(jì)劃，在2025年前向其在韓國(guó)、波蘭、美國(guó)和中國(guó)的電池工廠投資8.85萬億韓元，將產(chǎn)能提高近2倍，達(dá)到400GWh。

從誕生之初，LG新能源走的就是全球化路線，獨(dú)立之后的目標(biāo)更是成為“全球領(lǐng)先的能源方案提供商”。其客戶多來自北美、歐洲和韓國(guó)，客戶結(jié)構(gòu)上美系、歐系、日韓系供貨份額也相對(duì)均衡。

在2020年，隨著歐洲新能源汽車的迅速發(fā)展和國(guó)內(nèi)疫情的影響，主戰(zhàn)場(chǎng)在歐洲的LG化學(xué)(LG新能源前身)曾經(jīng)在第一季度及7月兩度打敗寧德時(shí)代，登上排行榜第一的寶座。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)以外的全球其他地區(qū)登記的新能源汽車動(dòng)力電池裝車量為81.2GWh，其中LG新能源的裝機(jī)量為26.8GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到了33.1%，位列第一。寧德時(shí)代裝車量為5.3GWh，市場(chǎng)份額為6.5%，僅排名在了第五位。當(dāng)年寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，它在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)收入高達(dá)424.12億元，但是在海外業(yè)務(wù)收入僅有79.08億元，海外業(yè)務(wù)的營(yíng)收能力僅占全年總營(yíng)收的15.71%。

除了歐洲新能源市場(chǎng)的因素外，打入特斯拉供應(yīng)鏈這一決策也為L(zhǎng)G新能源的逆襲提供了重要助力。在SNE Research的報(bào)告中，其將LG新能源逆勢(shì)登頂?shù)脑驓w結(jié)為L(zhǎng)G新能源在中國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現(xiàn)。

2021年5月，寧德時(shí)代再度被LG新能源逆襲。但得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車的蓬勃發(fā)展，從2021年下半年開始，寧德時(shí)代再?zèng)]有讓LG新能源贏過。在多家研究機(jī)構(gòu)的多次排行榜中，LG新能源的全球裝機(jī)量始終屈居第二。但LG新能源的威脅，始終伴隨在寧德時(shí)代左右。

LG新能源海外市場(chǎng)逆襲

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年1-9月，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量中占比高達(dá)47.51%。而在全球市場(chǎng)，寧德時(shí)代年內(nèi)市占率已達(dá)34%，遠(yuǎn)超第二名LG新能源14%的份額數(shù)據(jù)。

但是如果將中國(guó)與其他地區(qū)區(qū)分統(tǒng)計(jì)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代95%以上的產(chǎn)能銷往國(guó)內(nèi)各大品牌車企，包括國(guó)產(chǎn)特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、南北大眾、吉利汽車、理想汽車、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、華晨寶馬等公司。在今年1—7月中國(guó)以外地區(qū)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，LG新能源仍然以31.1GWh排名第一，寧德時(shí)代僅位列第三。

在全球布局上，寧德時(shí)代始終落后LG新能源一步。作為一家全球動(dòng)力電池巨頭，過于本土化讓它的“成色”略顯不足。

而LG新能源的全球戰(zhàn)略駕輕就熟，尤其在歐洲和北美，獲得了大量訂單。LG新能源也深諳合作的精髓，它不像寧德時(shí)代大規(guī)模投入資金自主建廠，而是多與當(dāng)?shù)剀嚻蠛献鹘◤S，這不僅減少了它的投入，還提前鎖定了訂單。

隨著歐洲布局基本完善，北美市場(chǎng)正逐漸成為L(zhǎng)G新能源的新戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)了解，LG新能源計(jì)劃在北美新建4座合資工廠，從而到2025年在該地區(qū)擁有6家工廠。

目前，LG新能源在美國(guó)擁有兩家工廠，其一在密歇根州獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，另一家在俄亥俄州與通用汽車合資運(yùn)營(yíng)。未來，LG新能源將與通用汽車在田納西州和密歇根州新設(shè)兩家合資工廠;與Stellantis合資在加拿大成立一家工廠;與本田汽車在美國(guó)新設(shè)一家合資工廠。該計(jì)劃將在未來三年耗資近140億美元，這將使得LG新能源在北美市場(chǎng)的產(chǎn)能占比從當(dāng)前的7%提升至45%。

車企一旦選定供貨商，合作都是相當(dāng)穩(wěn)定的，因此搶先一步擴(kuò)產(chǎn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中就搶占了先機(jī)。北美市場(chǎng)正處于發(fā)力階段，如果LG新能源如期實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能占比45%，寧德時(shí)代后期再想進(jìn)入就會(huì)阻力重重。

此外，在寧德時(shí)代的大本營(yíng)，LG新能源也開始發(fā)力，為中國(guó)自主品牌車企配套動(dòng)力電池。據(jù)了解，LG新能源在華全資子公司愛爾集正在為吉利豪情汽車供應(yīng)動(dòng)力電池。預(yù)計(jì)未來，LG新能源或?qū)㈤_拓更多中國(guó)本土車企客戶。

目前，寧德時(shí)代還能利用中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的崛起優(yōu)勢(shì)，但歐美汽車市場(chǎng)也都已經(jīng)確定了純電是未來主流發(fā)展方向。這也就是說，在未來市場(chǎng)積極發(fā)展的情況下，LG將擁有更多的動(dòng)能和更大的市場(chǎng)規(guī)模。

國(guó)際市場(chǎng)狹窄待解

說寧德時(shí)代“本土化”并不準(zhǔn)確，因?yàn)閷幍聲r(shí)代一直在進(jìn)行全球布局。只不過，相比LG新能源，“寧王”的全球版圖顯得太小。

從寧德時(shí)代的產(chǎn)能規(guī)劃來看，目前建成及規(guī)劃在建的500Gwh產(chǎn)能中，超過98%的產(chǎn)能規(guī)劃都在中國(guó)。寧德時(shí)代目前唯一規(guī)劃的海外工廠，是2019年開始動(dòng)工建設(shè)的德國(guó)圖林根工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為14GWh(未來計(jì)劃建設(shè)100GWh)。此外，波蘭正在考察選址中，美國(guó)、墨西哥、加拿大等地是否建廠以及何時(shí)有規(guī)劃都還處于未定狀態(tài)。

歐洲及美國(guó)等主要?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)，目前主要的市場(chǎng)份額被韓國(guó)和日本的電池企業(yè)占據(jù)。

為什么國(guó)內(nèi)霸主“寧王”在海外難以施展拳腳?

首先，與LG新能源相比，寧德時(shí)代只是一家從中國(guó)發(fā)展起來的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。而LG新能源背靠的是韓國(guó)LG集團(tuán)，這家世界500強(qiáng)企業(yè)在上世紀(jì)就實(shí)現(xiàn)了全球化布局，在171個(gè)國(guó)家與地區(qū)有300多家海外辦事機(jī)構(gòu)。LG新能源的前身LG化學(xué)在上世紀(jì)80年代就通過積極的海外投資，開始步入跨國(guó)企業(yè)的行列，在歐洲、南美洲、北美洲、亞洲均設(shè)有生產(chǎn)基地。有了前面幾十年的不斷開拓和積累，還有十幾年在動(dòng)力電池技術(shù)上的投入，LG新能源在歐美的接受度顯然比一個(gè)突然崛起的中資企業(yè)強(qiáng)，有著先入為主的優(yōu)勢(shì)。

且世界500強(qiáng)企業(yè)本身在企業(yè)管理、商業(yè)規(guī)則方面更接近于西方治理體系，這使得歐美企業(yè)與LG新能源合作起來更“適配”一些。而中國(guó)企業(yè)首次出海，需要考慮到當(dāng)?shù)氐恼?、法律，本身要承?dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，在企業(yè)合作的某些方面還需與本土企業(yè)磨合。

在海外，寧德時(shí)代面臨一些客觀不利因素，主要是不同國(guó)家在產(chǎn)業(yè)扶持上各有各的“算盤”。今年寧德時(shí)代據(jù)傳被美國(guó)制裁，市值因此蒸發(fā)幾千億。盡管寧德時(shí)代后來正面辟謠，但是也反映了全球化過程中中國(guó)企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問題。目前，動(dòng)力電池的全球化正在走入迷霧之中，就連LG新能源也面臨地緣優(yōu)勢(shì)削弱的問題。

9月23日，LG新能源宣布首次與三家加拿大礦企合作，采購(gòu)原材料，原因就是該國(guó)要求生產(chǎn)本地化。寧德時(shí)代如果要在歐美建廠，很可能面臨全產(chǎn)業(yè)鏈的海外重建，這需要產(chǎn)能和原料的統(tǒng)籌安排和一筆巨額支出。而且歐美車企也不是等著電池企業(yè)上門服務(wù)的，歐洲傳統(tǒng)汽車品牌如寶馬、大眾、美國(guó)特斯拉等也在著手布局自己的電池廠家。這些“合作中對(duì)抗”的關(guān)系，都需要在出海前確定應(yīng)對(duì)策略。

因此，寧德時(shí)代顯然在觀望和試探，相比路鋪好了的LG新能源，寧德時(shí)代是在摸著石頭過河，自然謹(jǐn)慎。

除了被美國(guó)制裁傳聞，寧德時(shí)代的電池相較于友商更貴，以及在車輛發(fā)生自燃后寧德時(shí)代拒擔(dān)責(zé)任的處理方式，讓寧德時(shí)代在與歐美車企合作中口碑不佳，給市場(chǎng)開拓造成了負(fù)面影響。

在承擔(dān)責(zé)任這件事上，LG新能源做得更讓人信服。2021年7月底，通用汽車宣布將從全國(guó)范圍內(nèi)召回2017至2019年生產(chǎn)的近6.9萬輛Bolt電動(dòng)汽車。通用稱，召回車輛均搭載了韓國(guó)LG化學(xué)生產(chǎn)的電池，這些電池在充滿電或即將充滿電時(shí)，存在起火隱患。在此之前的10月初，同樣是因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)的動(dòng)力電池問題，現(xiàn)代汽車宣布召回從2017年9月29日到2021年3月13日生產(chǎn)的25558輛KONA EV電動(dòng)汽車。

最終，LG化學(xué)向通用汽車支付了高達(dá)19億美元(約合人民幣122億元)的巨額賠償金，以賠償其因電池起火風(fēng)險(xiǎn)而召回雪佛蘭Bolt電動(dòng)汽車的召回成本和費(fèi)用。現(xiàn)代汽車的召回費(fèi)用則由LG化學(xué)承擔(dān)了70%，公司因此損失超50億元。

基于LG化學(xué)的解決態(tài)度和賠償，召回事件并沒有影響到通用汽車和LG的合作關(guān)系。通用汽車底特律工廠正在推進(jìn)與LG合作成立的合資公司，兩者在美國(guó)俄亥俄州和田納西州投資新建的兩家動(dòng)力電池工廠也在穩(wěn)步推進(jìn)中。

相比之下，寧德時(shí)代因?yàn)榫軗?dān)責(zé)任，與廣汽就汽車自燃責(zé)任問題鬧掰，就多少顯得有些缺少大企業(yè)的擔(dān)當(dāng)。

為了補(bǔ)齊國(guó)際市場(chǎng)的短板，目前寧德時(shí)代正積極在歐美布局，已經(jīng)獲得福特Mustang Mach-E車型和福特純電皮卡F-150 Lightning的磷酸鐵鋰電池包訂單。

此外，與日韓企業(yè)較為單一的提升電池高能量密度的技術(shù)路線不同，寧德時(shí)代的技術(shù)路線包含了高能量、快充和高性價(jià)比三個(gè)大方向(CTP、高鎳、燃料電池、鈉離子電池等)，以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)成本突破，這是日韓企業(yè)所缺少的。

雖然寧德時(shí)代在國(guó)際市場(chǎng)開拓上略遜一籌，但對(duì)其當(dāng)下發(fā)展的影響并不大。不過，人無遠(yuǎn)慮，必有近憂。如何在國(guó)際市場(chǎng)獲得突破，事關(guān)寧德時(shí)代未來的競(jìng)爭(zhēng)力。

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