將能量?jī)?chǔ)存起來，在需要時(shí)再將能量釋放出來，大概是人類歷史上最偉大的發(fā)明之一。

面對(duì)能源枯竭、生態(tài)惡化、空氣污染，新的能源危機(jī)與儲(chǔ)能革命迎來歷史交匯的時(shí)點(diǎn)。

按照“雙碳宣言”的目標(biāo)，我國可再生能源的主力軍——風(fēng)電、光伏的總裝機(jī)量在2030年將達(dá)到12億千瓦以上。

國家能源局更是明確表示，到“十四五”末，可再生能源的發(fā)電裝機(jī)占全國電力總裝機(jī)的比例將超過一半，可再生能源在全社會(huì)用電量增量中的比重將是“三分天下有其二”。

作為一種柔性電力調(diào)節(jié)系統(tǒng)，在新能源替加速代傳統(tǒng)化石能源的歷史進(jìn)程中，具備不可替代的作用，是實(shí)現(xiàn)新能源消納、調(diào)峰調(diào)頻，提升新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的剛需。

盡管在急速爆發(fā)，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨商業(yè)模式不清晰的窘境。

作為儲(chǔ)能的未來，電化學(xué)儲(chǔ)能中的鋰電被上游資源鉗制，且上游原材料在歷史級(jí)的高位仍在持續(xù)上漲。

過高的資源成本，很難撐行業(yè)大規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，甚至可能演變?yōu)閮?chǔ)能產(chǎn)業(yè)的巨大隱憂和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

即便是有看似廣闊的前景，也只能在解決好成本高昂的前提之下才能實(shí)現(xiàn)。

01 儲(chǔ)能鋰電，高度綁定

目前，我國非石化能源的占比僅有15%左右，風(fēng)光發(fā)電在發(fā)電總量中占比不足十分之一，核電不足5%，生物能僅2%。

但隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，可再生能源發(fā)電量將逐漸成為主力軍，2060年火電將退出歷史舞臺(tái)，實(shí)現(xiàn)碳中和。

但風(fēng)光等新能源天然自帶不穩(wěn)定性，而且存在需求和發(fā)電錯(cuò)配的問題。風(fēng)力發(fā)電，風(fēng)一會(huì)兒大一會(huì)兒小;光伏發(fā)電，白天電力需求弱，它持續(xù)做工，晚上電力需求旺盛，它卻無法工作。

隨著風(fēng)光裝機(jī)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)電網(wǎng)消納和柔性調(diào)控提出更高的要求，因此在光伏和風(fēng)電場(chǎng)旁邊建設(shè)一座儲(chǔ)能站勢(shì)在必行。

截至2020年底，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量191.1GW，同比增加3.5%;中國儲(chǔ)能裝機(jī)量35.6GW，同增長(zhǎng)9.9%，中國遠(yuǎn)快于全球平均增速。

而且，我國已經(jīng)明確到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(30GW)以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

政策定調(diào)下，儲(chǔ)能將迎來大爆發(fā)。國家能源局此前表示，到2021年底，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超過4GW。也就是說未來4年，新型儲(chǔ)能將急速擴(kuò)容6.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65.49%。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年上半年，國內(nèi)新增在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)達(dá)到了257個(gè)、總裝機(jī)量11.8GW，分別是2020年同期的1.6倍和9倍，百兆瓦以上大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目是2020年同期的8.5倍。

爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，則是儲(chǔ)能增量由傳統(tǒng)的抽水蓄能到電化學(xué)儲(chǔ)能的轉(zhuǎn)變。作為火電、核電及超大型光伏集中電站的配套，抽水蓄能一直是全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的絕對(duì)主力，也是應(yīng)用最為成熟的儲(chǔ)能方式。

但受制于場(chǎng)地、區(qū)位等客觀因素的限制，抽水蓄能增長(zhǎng)較慢。經(jīng)過百年的發(fā)展，能夠滿足建設(shè)抽水蓄能站的地方已經(jīng)不多了。

而電化學(xué)儲(chǔ)能具備高度靈活性的調(diào)節(jié)特性，在電力系統(tǒng)中的份額快速提升。2020年全球新增的儲(chǔ)能裝機(jī)中，75.1%來自電化學(xué)儲(chǔ)能，貢獻(xiàn)了絕大部分的增量。而電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰電池占比接近九成。

與其他幾種類型的儲(chǔ)能路線相比，電化學(xué)儲(chǔ)能兼具較高的能量密度和功率密度，而且不受地域條件限制，更具商業(yè)前景。

在能源革命快速推進(jìn)的歷史拐點(diǎn)，傳統(tǒng)儲(chǔ)能無法承載新能源的消納問題，電化學(xué)儲(chǔ)能幾乎成為唯一答案。

當(dāng)前，電化學(xué)儲(chǔ)能正掀起一場(chǎng)儲(chǔ)能革命。

02 飆升的鋰價(jià)

縱觀光伏和風(fēng)電的發(fā)展歷史，新能源革命就是一場(chǎng)“成本和效率革命”。

水電曾是成本最低的一種發(fā)電形式。但隨著光伏技術(shù)的突飛猛進(jìn)，如今的光伏發(fā)電成本已基本與水電接近，陸上風(fēng)電成本更是降至水電之下。

度電成本快速下降，是某種能源大規(guī)模推廣的重要前提。擺脫補(bǔ)貼的盈利模式，更是光伏等新能源實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，步入“成人期”，真正迎來大規(guī)模爆發(fā)的時(shí)代。

儲(chǔ)能同樣如此，目前來看，抽水蓄能度電成本遠(yuǎn)低于電化學(xué)儲(chǔ)能。抽水蓄能度電成本僅為0.21-0.25元/KWh，普遍是磷酸鐵鋰和三元鋰電的1/4-1/5。電化學(xué)儲(chǔ)能的降本十分緊迫，但道路卻很漫長(zhǎng)。

在電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電池組占比接近7成，是影響儲(chǔ)能項(xiàng)目最大的因素。而鋰電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主力軍，因此鋰電成本的變動(dòng)直接影響電化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)程。

以占比最大的磷酸鐵鋰為例，原料端的碳酸鋰成本占比接近60%。而今年以來的價(jià)格暴漲，持續(xù)壓縮中下游企業(yè)利潤(rùn)。

截止12月23日，SMM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)達(dá)25萬元/噸，較上一日上漲4000元/噸，這已經(jīng)是其連續(xù)第三個(gè)交易日漲價(jià)逾4000元/噸。電池級(jí)氫氧化鋰亦上漲4000元/噸，達(dá)到21.2萬元/噸。

在歷史高位仍然持續(xù)大漲，成為鋰電池產(chǎn)業(yè)不能承受之重。A股市場(chǎng)最為純正的儲(chǔ)能標(biāo)的派能科技(188.360, 0.00, 0.00%)(688063.SH)的盈利能力自2020年二季度開始便一路下滑，2021年前三季度毛利率較2020年同期下降了11.35個(gè)百分點(diǎn)。

電動(dòng)車迅猛地改寫了汽車產(chǎn)業(yè)格局，但暴增的需求引發(fā)了原材料的供需不平衡，即便是使用新能源汽車回收的二手電池原料也仍不便宜。

新能源發(fā)電成本已經(jīng)大幅下降的情況下，儲(chǔ)能成本卻因鋰價(jià)飆漲而不降反增。在如今新能革命的歷史性拐點(diǎn)，居高不下的成本卻讓儲(chǔ)能如鯁在喉。

03 離不開的補(bǔ)貼

成本高啟，補(bǔ)貼來湊。

光伏風(fēng)電的起步發(fā)展，離不開補(bǔ)貼，儲(chǔ)能亦是如此。由于居民電價(jià)高以及家用儲(chǔ)能的補(bǔ)貼政策，歐洲躍居全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)(派能科技就有85%以上的收入來自海外市場(chǎng))。

2020年開始，我國各地陸續(xù)出臺(tái)政策，通過量化手段對(duì)風(fēng)光發(fā)電提出“強(qiáng)制性”儲(chǔ)能配比，將“風(fēng)-光-儲(chǔ)“進(jìn)行捆綁。原則上，儲(chǔ)能不低于新能源電站裝機(jī)容量的10-20%、且額定功率下的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于1-2小時(shí)。

“強(qiáng)制”推廣，離不開補(bǔ)貼的“奶水”。目前，甘肅、浙江、新疆、西安等地已公布補(bǔ)貼政策，青海補(bǔ)貼為0.15 元/KWh;最為慷慨的西安，對(duì)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)的補(bǔ)貼每充一度電高達(dá)1元。

目前來看，儲(chǔ)能的發(fā)力點(diǎn)主要在電源側(cè)和用戶側(cè)，電網(wǎng)側(cè)由于技術(shù)復(fù)雜，推廣邏輯不如前兩者順暢。

華泰證券(17.330, 0.00, 0.00%)對(duì)發(fā)電自用模式進(jìn)行的測(cè)算顯示，高補(bǔ)貼電價(jià)的新疆地區(qū)的IRR為11.36%，受益于當(dāng)?shù)?元/kwh的度電補(bǔ)貼，西安地區(qū)的IRR高達(dá)25.22%。而補(bǔ)貼力度較低的甘肅和浙江，儲(chǔ)能系統(tǒng)IRR均低于6%。

儲(chǔ)能說到底依然是一門生意，低于6%IRR顯然吸引不了投資者的目光。當(dāng)前，平價(jià)電站配儲(chǔ)項(xiàng)目的IRR尚不能滿足運(yùn)營(yíng)商的投資門檻，平價(jià)項(xiàng)目配儲(chǔ)仍主要受政策的驅(qū)動(dòng)。

鋰價(jià)上漲，硅料價(jià)格上漲，“光儲(chǔ)結(jié)合”遭遇更大的難題。2021年，光伏上游的硅料、膠膜、玻璃等原材料價(jià)格大幅上漲，光伏裝機(jī)成本一度上升至4元/W，光伏電站投資的內(nèi)部收益率(IRR)降低為6.5%左右，而2020年這一數(shù)字為8%。

目前硅料價(jià)格已出現(xiàn)松動(dòng)，如果恢復(fù)到3.4元/W的裝機(jī)成本，以此為前提，按照目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格成本，以一個(gè)裝機(jī)規(guī)模為500MW，儲(chǔ)能配備比例為10%，放電時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)，使用壽命13年的儲(chǔ)能系統(tǒng)為例。

經(jīng)測(cè)算，不配備儲(chǔ)能的情況下IRR為8.14%;安裝了儲(chǔ)能系統(tǒng)的IRR反而明顯降低至6.6%;如果投建綜合儲(chǔ)能，可以減少棄光率的情況，內(nèi)部收益率為7.12%。后兩者均低于8%的光伏投資收益率閾值。

可以看出，目前光伏運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)配建儲(chǔ)能系統(tǒng)的動(dòng)力明顯不足。“出工不見效”，在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本還未完全降至投資盈虧平衡點(diǎn)之下時(shí)，電源側(cè)儲(chǔ)能依舊離不開補(bǔ)貼。

而用戶側(cè)儲(chǔ)能的一大影響因素則是電價(jià)峰谷差。“低谷充電、高峰放電”，節(jié)省電費(fèi)，利用峰谷價(jià)差套利是用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式。

電價(jià)峰谷差高的地區(qū)，推廣起來就更加容易，反之，則沒有太大的空間。比如江蘇等省份，峰谷差可以達(dá)到0.73元/千瓦時(shí)，儲(chǔ)能積極性就強(qiáng)。而有些地方可能只有0.4元/千瓦時(shí)，配置儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)效益就很小。

全球來看，我國的內(nèi)峰谷電價(jià)差一般不到50%，而海外居民用電價(jià)格偏高，特別是歐洲地區(qū)，峰谷電價(jià)差在2-3倍以上，用戶側(cè)儲(chǔ)能空間巨大。派能科技的收入貢獻(xiàn)中，海外占比就高達(dá)85%。

另一方面，歐美各國對(duì)用戶側(cè)的補(bǔ)貼也十分大方，德國對(duì)家庭光伏儲(chǔ)能給予低息貸款，甚至對(duì)前期投建成本進(jìn)行30%的補(bǔ)貼。2020年底，德國用戶儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)2.3GW，位居全球首位。足以看出，補(bǔ)貼對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的拉動(dòng)作用。

儲(chǔ)能電池企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)格局基本相似，因?yàn)閮烧邿o根本性的區(qū)別。廣義上講，新能源汽車用動(dòng)力電池也屬于儲(chǔ)能型電池，只不過在應(yīng)用領(lǐng)域上劃分為動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池。但儲(chǔ)能電池更注重穩(wěn)定性、容量、功率密度以及成本。

通過上述的分析可以看出，低成本、大容量、高功率、持久性構(gòu)筑了儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)壁壘，但商業(yè)經(jīng)濟(jì)性卻影響著其推廣節(jié)奏。

尤其是在光儲(chǔ)市場(chǎng)，常規(guī)狀態(tài)下，搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益尚不能激發(fā)投資者自發(fā)購置的需求。在硅料鋰礦價(jià)格大幅上漲的背景下，儲(chǔ)能裝機(jī)需求恐怕再受打擊，大規(guī)模推廣的預(yù)期幾無可能。

04 寫在最后

2400多年前，亞里士多德曾提出的一個(gè)哲學(xué)理論：“每個(gè)系統(tǒng)中存在一個(gè)最基本的命題，它不能被違背或刪除。”

埃隆·馬斯克將其定義為“第一性原理”，他認(rèn)為人們陷入了固有的“比較思維”：“而第一性原理的思想方式是用物理學(xué)的角度看待世界，撥開事物表象，看到里面的本質(zhì)，再從本質(zhì)一層層往上走。”

對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)來說，其本質(zhì)是綠色能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，產(chǎn)生對(duì)儲(chǔ)能的需求拐點(diǎn)。但如今整個(gè)行業(yè)最核心的矛盾，卻是其成本之高，能否支撐大規(guī)模推廣的問題。

鋰電上游歷史性漲價(jià)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成了集體反噬，政策面期望的大爆發(fā)與商業(yè)層面期望的盈利劇烈沖突，兩者之間的矛盾與糾結(jié)或?qū)⒊掷m(xù)存在。

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