受歐美電動汽車高補貼刺激，疊加海外儲能市場鋰電需求井噴，今年前兩個月中國鋰電池出口再刷新紀錄。
海關數據顯示，今年1-2 月中國出口鋰離子蓄電池數量為5.4 億只，出口金額達706億元，同比增長97.99%，幾乎翻倍;單個鋰離子蓄電池出口均價為130.72 元，較2022 年同期57.90元的出口均價上漲125.77%。
事實上，中國鋰電池去年出口就已經開始爆發(fā)。中國海關數據顯示，2022年中國鋰離子蓄電池出口金額3426.56億元，較2021年的1835.26億元，增長86.7%，創(chuàng)歷史新高。進入2023年，中國鋰電池出口持續(xù)高歌猛進。
顯然，鋰電池正在成為中國高技術、高附加值、高競爭力出口產品之一。
對此，機構分析指出，由于海外車企大多在2018-2019年進行招標，我國電池企業(yè)憑借產品技術、性價比、規(guī)模和服務等優(yōu)勢拿下海外主流車企的訂單，經過3-4年的研發(fā)和量產準備，正開始集中放量。同時，受益海外儲能需求爆發(fā)，儲能電池出口也“量價齊升”。
01 動力電池出口大增，頭部電池企業(yè)出口“狂飆”
行業(yè)數據顯示，今年1-3月，我國動力電池裝機量65.9GWh，同比增長28.4%。其中三元電池累計裝機量20.9GWh，占總量的31.7%;磷酸鐵鋰電池累計裝機量44.9GWh，占總量的68.2%。
同期，我國動力電池企業(yè)電池累計出口達25.8GWh。其中三元電池累計出口18.7GWh，占總出口量的72.6%;磷酸鐵鋰電池累計出口7.0GWh，占總出口量的27.2%。
今年一季度中國動力電池出口數量已經超過中國市場裝機量的三分之一，也佐證了海外市場(除中國市場以外的全球其他市場)的重要性。
另據韓國SNE Research數據，今年1-2月除中國市場以外的全球其他市場動力電池裝機量為36.8GWh，同比增長50.1%。SNE Research表示，雖然LG新能源以9.3 GWh的裝機量仍保持領先，同比增長48.9%，但寧德時代的增長速度令人生畏，其以79.3%的同比增速迅速拉近與LG新能源的海外裝機量距離，今年1-2月其裝機量達到8.7 GWh。
同時，比亞迪和孚能科技同比增速更是分別高達546.9%和270.2%;欣旺達、億緯鋰能和遠景動力的同比增速也表現(xiàn)不俗，分別為65.0%、22.4%和13.3%。
資料顯示，今年以來寧德時代裝機量的增長主要得益于其動力電池配套的特斯拉Model 3(中國出口至歐洲、北美和亞洲)以及起亞Niro和日產Ariya等車型銷量的增長。
比亞迪裝機量增長主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型在亞洲(不包括中國)市場銷量激增的帶動。
孚能科技動力電池裝機量大增的背后，主要由于其配套的梅賽德斯車型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場銷量強勁。受此帶動影響，機構預計2023年其裝機量將穩(wěn)定增長。
此外，作為后起之秀的瑞浦蘭鈞，也已成為中國電池企業(yè)“出海”的佼佼者之一。2022年瑞浦蘭鈞實現(xiàn)對Stellantis歐洲電動車項目的量產配套;據悉，未來幾年其電池系統(tǒng)產品還將配套Stellantis旗下品牌OPEL, citroën, Fiat, Vauxhall等相關車型共計約24萬輛。不僅如此，瑞浦蘭鈞今年還將開始為smart、Volvo等國際車企的新純電車型配套電池。
在全球能源轉型背景下，下游需求旺盛，以寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、遠景動力、欣旺達、捷威動力、瑞浦蘭鈞等為代表的中國電池企業(yè)提前布局，在技術和產能等方面逐漸顯示出中國電池企業(yè)的優(yōu)勢，助推我國鋰電池產業(yè)規(guī)模和產品出口規(guī)模不斷擴大。
02 中國鋰電巨頭密集“出海”
汽車產業(yè)是一個供應鏈本地化屬性非常強的產業(yè)，尤其是近幾年全球供應鏈脆弱性顯現(xiàn)，以及主要地區(qū)補貼政策對本土化生產的硬性要求，海外車企巨頭更加重視電池產業(yè)鏈本地化的供應能力，全球市場正對電池產能的本地化提出新的要求。如歐洲方面，到2026年，歐洲市場要求在歐洲交付產品價值鏈的60%要在歐盟實現(xiàn)。
同時，歐洲巨大的汽車電動化潛力和能源轉型需求，為鋰電池供應商提供了持續(xù)的巨大機遇，而目前包括歐洲、北美地區(qū)本土供應鏈能力仍非常薄弱，無法支撐其電動化目標。
依靠在動力電池產業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，我國電池、材料、設備和回收等整個產業(yè)鏈早已走在世界前列，企業(yè)“出海”成為順理成章的選擇。
遠景動力中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍就曾表示，中國有著頂尖的電池企業(yè)、材料企業(yè)，在全球汽車電動化趨勢下，這些優(yōu)秀的企業(yè)、產業(yè)一定要走向海外，這也是中國少有的產業(yè)輸出的機會。
從“出海”趨勢看，業(yè)界人士指出，目前，中國新能源產業(yè)鏈出?？傮w表現(xiàn)出從“電動汽車出口+鋰電池出口”向“海外新能源產業(yè)鏈本地化”發(fā)展的趨勢。
一方面，國內新能源企業(yè)對海外市場的重視程度不斷提升;另一方面，作為全球電動汽車和儲能的主要增量市場，歐美等地區(qū)對本地化生產提出更高要求，促使我國新能源產業(yè)鏈企業(yè)加速在海外建設產能。
近日，有媒體援引西班牙媒體《Expansion》最新消息，比亞迪打算在西班牙建立其電池工廠。
而寧德時代、遠景動力、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等中國電池企業(yè)，已在海外如火如荼地投資建廠，或正規(guī)劃建設布局。
其中，寧德時代德國工廠已于去年12月實現(xiàn)投產，并在匈牙利規(guī)劃建設100GWh年產能的電池工廠;
遠景動力在法國、英國、西班牙已經布局三座零碳電池工廠，還在美國、日本等國家布局建廠;
孚能科技與土耳其汽車企業(yè)TOGG共建的電池工廠，預計今年將逐步進入投產狀態(tài);
蜂巢能源正在德國薩爾州建設的電池工廠規(guī)劃年產能為24GWh，預計將于2023年年底投產，其在德國勃蘭登堡州規(guī)劃的第二家海外工廠，預計將于2025年投產;
國軒高科規(guī)劃在德國建設電池工廠，預計2025年全部投產后年產能將達20GWh，并與歐洲電池企業(yè)InoBat 攜手，探索在歐洲合資建設40GWh年產能電池項目的合作機會，還先后宣布將在美國、越南、泰國等國家建廠;
億緯鋰能已宣布與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，擬購買45公頃地產用于建設其圓柱形電池生產工廠。
值得注意的是，受美國《通脹削減法案》等政策影響，以寧德時代為代表的中國電池企業(yè)正在探索電池技術“出海”策略。
繼今年2月，寧德時代與福特汽車官宣合建電池工廠后，知情人士稱，特斯拉已與美國白宮官員討論了尋求與寧德時代在美國建立電池工廠的計劃。其透露，這兩家公司的合作模式與福特和寧德時代的合作模式相似，特斯拉將從寧德時代獲得技術許可。
對于海外不同地區(qū)市場的特點，動力電池出口、海外產業(yè)鏈本地化建設、技術輸出等方式都將助力中國鋰電池企業(yè)加速“出海”。
隨著時間的推移，國內鋰電池企業(yè)的出海規(guī)模有望進一步擴大，頭部企業(yè)擁有領先的技術、充足的動力和上游資源，向海外轉移產業(yè)鏈，在推動“出海”進度的同時，也在不斷提升自身的全球競爭力。
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