進(jìn)入2020年，世界開(kāi)啟了見(jiàn)證歷史模式，除了新冠大流行、美股熔斷、特斯拉市值超越豐田……還有就是動(dòng)力電池行業(yè)正在上演的巨變，不僅僅是涉及動(dòng)力電池供應(yīng)商，各大汽車(chē)制造商也爭(zhēng)先恐后地官宣布局電池行業(yè)，讓整個(gè)行業(yè)的格局更加動(dòng)蕩不定。

進(jìn)入2020年，世界開(kāi)啟了見(jiàn)證歷史模式，除了新冠大流行、美股熔斷、特斯拉市值超越豐田……還有就是動(dòng)力電池行業(yè)正在上演的巨變，不僅僅是涉及動(dòng)力電池供應(yīng)商，各大汽車(chē)制造商也爭(zhēng)先恐后地官宣布局電池行業(yè)，讓整個(gè)行業(yè)的格局更加動(dòng)蕩不定。

新冠疫情橫行并沒(méi)有阻止汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐，3月份，通用汽車(chē)在云端發(fā)布了全新的模塊化的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及搭載Ultium專(zhuān)屬電池的第三代全球電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來(lái)投資規(guī)劃;5月底，大眾汽車(chē)宣布將投資9.86億歐元，以增資擴(kuò)股的方式購(gòu)入江淮汽車(chē)集團(tuán)50%的股份，并增持合資車(chē)企江淮大眾股份至75%……同樣沒(méi)有暫停的就是各大車(chē)企紛紛出手布局動(dòng)力電池行業(yè)，或自主建廠、或出資收購(gòu)，忙得不亦樂(lè)乎。

眾所周知，動(dòng)力電池是電動(dòng)車(chē)上最大最貴的“零部件”了，約占整車(chē)BOM成本的40%，現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池的度電成本約為600元/kWh、三元鋰電池的成本是1000元-1200元/kWh，按一輛電動(dòng)車(chē)60kWh的電量計(jì)算，磷酸鐵鋰成本約3.6萬(wàn)元、三元鋰電要在6-7.2萬(wàn)元，所以，電池成本的控制是汽車(chē)制造商的頭等大事。目前動(dòng)力電池主要由電池供應(yīng)商提供，比如寧德時(shí)代、LG化學(xué)，而且總的格局是供不應(yīng)求，比如在歐洲，只有兩家上規(guī)模的動(dòng)力電池工廠，奔馳EQC、奧迪etron、大眾汽車(chē)的電動(dòng)車(chē)都在排隊(duì)等電池，產(chǎn)能受制于人。真正能擁有電池工廠的車(chē)企并不多，比如比亞迪，這就是各大汽車(chē)制造商發(fā)展電動(dòng)車(chē)的痛點(diǎn)，也是他們下決心介入動(dòng)力電池行業(yè)的原因。誰(shuí)拿下電池，誰(shuí)就在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中爭(zhēng)取到主動(dòng)，未來(lái)的電動(dòng)化戰(zhàn)略才能真正落地。

與汽車(chē)業(yè)“西強(qiáng)東弱”的局面不同，在世界范圍內(nèi)看，電動(dòng)化最核心的動(dòng)力電池是被中日韓企業(yè)把控。以鋰電池的出貨量計(jì)算，2019年全球動(dòng)力電池出貨量的前十企業(yè)為寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、比亞迪、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒、PEVE、力神電池和SK，其中中國(guó)5家、韓國(guó)3家、日本2家。當(dāng)然這樣的格局在這半年多的時(shí)間里又有不少變化，再加上各汽車(chē)企業(yè)的各種大動(dòng)作，讓我們逐一梳理。

01

為了磷酸鐵鋰電池，特斯拉和寧德時(shí)代在一起了

其實(shí)特斯拉一直用的都是松下的電池，而且雙方還在美國(guó)的內(nèi)華達(dá)州建了一家電池工廠。理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，松下謹(jǐn)慎的經(jīng)營(yíng)理念和特斯拉有沖突，再加上松下的電池產(chǎn)能不能滿足特斯拉Model 3的需求，馬斯克終于沒(méi)有沉住氣，竟然發(fā)推吐槽松下拖后腿，雙方的關(guān)系就這樣涼了下來(lái)。2019年特斯拉在上海投資建廠后，國(guó)產(chǎn)Model 3的電池就改用LG化學(xué)的鋰電池，LG的生產(chǎn)廠就在南京，近水樓臺(tái)。這還沒(méi)完，為了進(jìn)一步降低國(guó)產(chǎn)Model 3的成本，“鋼鐵俠”馬斯克不惜啟用了磷酸鐵鋰電池(Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版)，而供應(yīng)商竟然不是比亞迪，而是寧德時(shí)代。

特斯拉這番“技術(shù)退步”的神操作，讓三元鐵鋰電池占主流的動(dòng)力電池圈大為震驚。提到磷酸鐵鋰電池，人們大都還停留在密度低、不抗低溫的舊印象中，事實(shí)上，磷酸鐵鋰電池的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)今非昔比，完全可以滿足特斯拉Model 3的產(chǎn)品需求。這件事還說(shuō)明，即便是像特斯拉這樣的龍頭電動(dòng)車(chē)企，也無(wú)法完全擺脫電池供應(yīng)商的制約，要想徹底解放，必須擁有自己的電池工廠。

最近，馬斯克又發(fā)推宣稱(chēng)，“特斯拉電池日”9月份將在美國(guó)加州舉行，參觀特斯拉自己的電池工廠是活動(dòng)內(nèi)容之一?？磥?lái)特斯拉和松下是徹底掰了，這對(duì)兒曾經(jīng)令人羨慕的伴侶不再有未來(lái)。據(jù)傳，特斯拉全新電池工廠的產(chǎn)品竟然是無(wú)鈷鋰電池，無(wú)論是續(xù)航里程還是使用年限上都將有新的突破。

02

通用汽車(chē)牽手LG化學(xué)，就像當(dāng)年特斯拉與松下

對(duì)于通用汽車(chē)而言，2019年是非常特殊的一年，在關(guān)閉了數(shù)個(gè)海外工廠，收縮了海外市場(chǎng)領(lǐng)地之后，通用汽車(chē)終于騰出手來(lái)，于12月與LG化學(xué)簽訂了合作協(xié)議，雙方共同出資23億美元組建一家全新的電池企業(yè)，分別持有50%的股份。據(jù)悉，新工廠位于俄亥俄州東北部的勞德斯頓(Lordstown)，工廠的產(chǎn)能為30GWh，可以滿足150萬(wàn)輛50KWh電池容量的電動(dòng)車(chē)，電池電芯將采用鈷含量較低的專(zhuān)利化學(xué)配方，工廠也將應(yīng)用新的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，可將電池的成本控制在100美元/KWh以?xún)?nèi)，這個(gè)價(jià)格將大大地提高通用電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。

進(jìn)入2020年，在疫情最嚴(yán)重的3月，通用汽車(chē)又在EV Week活動(dòng)周上祭出了“大招”，首次全面向公眾展示了全新的模塊化的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及搭載Ultium專(zhuān)屬電池的第三代全球電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來(lái)投資規(guī)劃。而和LG化學(xué)合資的電池工廠將為通用集團(tuán)下屬諸多品牌的電動(dòng)車(chē)提供電池，包括凱迪拉克Lyriq、GMC皮卡、電動(dòng)版悍馬等，可以說(shuō)，通過(guò)整合上游產(chǎn)業(yè)鏈，通用汽車(chē)有望掌握命運(yùn)的主動(dòng)權(quán)，和LG化學(xué)合資建廠是其電動(dòng)化線路圖上的重要一粒重要棋子。

03

豐田與松下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，動(dòng)力電池行業(yè)再起波瀾

用“有情人終成眷屬”來(lái)形容豐田汽車(chē)與松下電池這對(duì)老相好是再恰當(dāng)不過(guò)了，早在1996年，松下電器、松下電池、豐田汽車(chē)就合資成立了松下電動(dòng)汽車(chē)能源公司，為豐田混動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)鎳氫電池。直至電動(dòng)車(chē)的興起，二者的聯(lián)系一直未斷。今年2月，豐田與松下的關(guān)系終于有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，雙方聯(lián)合宣布組建一家名為“泰星能源解決方案有限公司”的動(dòng)力電池研發(fā)制造企業(yè)，“泰星能源”是一家包含了5家松下電池制造工廠的實(shí)體，擁有5100名員工，1500-2000名來(lái)自于松下，剩下的全部來(lái)自于豐田的電池研發(fā)和制造部門(mén)，其中豐田占股51%，松下占股49%。

這個(gè)事件無(wú)論在車(chē)圈還是在動(dòng)力電池圈都是頭等大事，豐田汽車(chē)成為世界上除了比亞迪之外，第二家已經(jīng)擁有了現(xiàn)實(shí)的、可以規(guī)模化生產(chǎn)動(dòng)力電池的汽車(chē)制造商，為豐田汽車(chē)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

04

直接買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，大眾汽車(chē)11億歐元注資國(guó)軒高科

大眾汽車(chē)應(yīng)該是最早提出電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，早在2016年大眾汽車(chē)就提出了“2025戰(zhàn)略”，按照大眾集團(tuán)公布的600億歐元投資計(jì)劃，其中40%投資都將用于電動(dòng)出行及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在中國(guó)市場(chǎng)，大眾汽車(chē)集團(tuán)計(jì)劃在2025年前實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛新能源汽車(chē)銷(xiāo)量。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，大眾汽車(chē)通過(guò)南北大眾新建了兩座MEB工廠，今年又宣布投資9.86億歐元增持江淮汽車(chē)集團(tuán)的股份，將大眾新能源汽車(chē)總部和基地落戶(hù)合肥。如此龐大的新能源車(chē)型產(chǎn)能，僅僅依靠寧德時(shí)代這樣的第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商是不劃算的。大眾汽車(chē)選擇了入股電池行業(yè)的做法，既可以快速獲取動(dòng)力電池現(xiàn)有產(chǎn)能，又省去自建工廠的時(shí)間。大眾汽車(chē)看上了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量第三的國(guó)軒高科，5月28日，大眾汽車(chē)集團(tuán)和國(guó)軒高科在北京舉行盛大的合作簽約儀式，大眾汽車(chē)將投資11億歐元獲得國(guó)軒高科26.47%的股份并成為其大股東。國(guó)軒高科未來(lái)將成為大眾汽車(chē)集團(tuán)的認(rèn)證供應(yīng)商，向大眾汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。

05

閉關(guān)修煉多年后，比亞迪“刀片電池”出鞘

回顧歷史，比亞迪才是自建電池工廠模式的先驅(qū)。身兼國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造商和動(dòng)力電池供應(yīng)商的雙重身份，比亞迪先知先覺(jué)，早早地完成了動(dòng)力電池的布局。這幾年諸多車(chē)企的電動(dòng)車(chē)都開(kāi)始采用三元鋰電池，比亞迪之前依賴(lài)且擅長(zhǎng)的磷酸鐵鋰電池受到了冷落，這讓王傳福有些郁悶。

3月底比亞迪終于出手了，比亞迪高調(diào)發(fā)布了江湖傳聞已久的刀片電池，并放出了“針刺實(shí)驗(yàn)”絕殺，直擊三元鋰電自燃隱患痛點(diǎn)。刀片電池是全新設(shè)計(jì)的磷酸鐵鋰電池，其形狀如同長(zhǎng)刀片直接疊在一起，可去掉模組，將電池的空間利用率提高至60%，從而實(shí)現(xiàn)鋰電一樣的能量密度，且更加安全。比亞迪剛剛上市的漢EV車(chē)型采用的就是刀片電池。比亞迪投了100多億的弗迪電池有限公司是刀片電池業(yè)務(wù)的急先鋒，其第一家刀片電池生產(chǎn)工廠已經(jīng)在重慶投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)20GWh，看來(lái)比亞迪要大開(kāi)殺戒了。

06

狼來(lái)了，蜂巢能源科技高調(diào)發(fā)布無(wú)鈷電池

5月18日，蜂巢能源科技舉行了備受關(guān)注的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，竟然發(fā)布了全球第一款無(wú)鈷動(dòng)力電池。眾所周知，鈷是昂貴的稀有金屬，曾經(jīng)創(chuàng)下69萬(wàn)元/噸的高價(jià)，全球鈷礦產(chǎn)分布相當(dāng)集中，且在開(kāi)采過(guò)程中部分存在雇傭童工的現(xiàn)象，各大車(chē)企對(duì)此都有顧忌。據(jù)蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新介紹，搭載無(wú)鈷電池的車(chē)型，NEDC續(xù)航里程可以達(dá)到880公里，高于磷酸鐵鋰電池;在循環(huán)壽命上，無(wú)鈷電池可以達(dá)到2500-3000次，車(chē)輛全生命周期的使用總里程可以達(dá)到120萬(wàn)公里，遠(yuǎn)超三元鋰電。安全性是無(wú)鈷電池的另外一大亮點(diǎn)，蜂巢能源科技通過(guò)“熱箱實(shí)驗(yàn)”又一次吊打了普通的三元?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>

無(wú)鈷電池的橫空出世，對(duì)于三元高鎳體系而言，是繼比亞迪刀片電池之后的又一次重大打擊，此外，特斯拉也宣布將在9月的“電池日”上推出無(wú)鈷電池，據(jù)悉蜂巢能源科技的無(wú)鈷電池將于2021年6月量產(chǎn)。

上面這些發(fā)生在電池動(dòng)力行業(yè)的大事基本上集中在2020年的上半年，在業(yè)內(nèi)都堪稱(chēng)是巨震，就在本編輯完稿的日子里，梅賽德斯-奔馳宣布入股孚能科技，持有其約3%股份;本田汽車(chē)又官宣與寧德時(shí)代簽署了全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括將認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代的股份……所有這一切都標(biāo)志著整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了劇變的前夜，無(wú)論是未來(lái)新技術(shù)的發(fā)展方向、還是勢(shì)力陣營(yíng)的合縱連橫，都將上演一系列大戲，讓我們拭目以待。

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