日前，中金公司研報指出，隔膜環(huán)節(jié)是鋰電池四大材料中競爭格局最優(yōu)的賽道。

鋰離子電池由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。其中隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用，對電池安全性、倍率性能和循環(huán)性能影響關(guān)鍵，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，在動力電池中成本占比約為10%-20%。

在市場需求的推動下，我國隔膜需求不斷增加。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長36%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，占隔膜市場總量的30%。

2021年，全球新能源汽車銷量猛增，動力電池企業(yè)爆發(fā)式擴(kuò)產(chǎn)，帶動隔膜需求激增。疊加新能源并網(wǎng)配套儲能、5G基站備用電源儲能等市場需求，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年僅國內(nèi)鋰電池需求規(guī)模將超過200GWh，對應(yīng)鋰電隔膜需求量約55億平，同比增長55%左右。

需求驅(qū)動下，隔膜企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。

11月9日，中材科技發(fā)布公告稱，公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資8.95億元建設(shè)“年產(chǎn)3.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

11月11日，恩捷股份發(fā)布和寧德時代合作的公告稱，雙方將攜手投資80億元設(shè)立平臺公司，規(guī)劃濕法隔膜產(chǎn)能16億平方米/年，干法隔膜產(chǎn)能20億平方米/年。

11月下旬，中科華聯(lián)新材料股份有限公司公布了千億市值高端鋰電池隔膜項(xiàng)目方案。項(xiàng)目規(guī)劃總投資人民幣130億，在全國范圍內(nèi)建設(shè)布局11個基地，新建大寬幅超高強(qiáng)隔膜生產(chǎn)線52條，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約75億m。

不過，受隔膜設(shè)備產(chǎn)能供給及擴(kuò)產(chǎn)周期限制，隔膜行業(yè)在2022年至2023年仍將維持供需緊張。在國內(nèi)隔膜整體供需趨緊情況下，隔膜企業(yè)議價能力將有所提升，而且伴隨隔膜出口占比提升，同時海內(nèi)外隔膜價差存下的情況下，隔膜平均價格或?qū)⒂兴岣摺?/p>

國內(nèi)市場格局方面，我國鋰電池隔膜行業(yè)市場集中度較高，中國生產(chǎn)鋰電池隔膜主要企業(yè)有上海恩捷、星源材質(zhì)、蘇州捷力、中材科技、滄州明珠等。其中，上海恩捷在濕法隔膜領(lǐng)域龍頭效應(yīng)顯著。2019年上海恩捷出貨量市場份額為31.38%，排名第一，2020年并購蘇州捷力后，其競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。

與此同時，頭部企業(yè)具備產(chǎn)能、技術(shù)、客戶以成本優(yōu)勢，與終端企業(yè)深度綁定，且自身實(shí)力較強(qiáng)，具備全球出貨能力，同國外電池企業(yè)合作較多，出口量提升明顯，市場集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。由此來看，頭部企業(yè)將獲得持續(xù)利好，盈利能力較為穩(wěn)定。

此外，中金公司還認(rèn)為，2030年前固態(tài)電池難以對現(xiàn)有液態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大沖擊，對隔膜環(huán)節(jié)影響微弱。

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