2023年H1新增產(chǎn)能集中釋放，電芯供應(yīng)壓力將逐步減弱

2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)2021年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歐美、中國(guó)等主要市場(chǎng)多點(diǎn)開花，拉動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成訂單規(guī)模同比快速上升。根據(jù)GGII巡回走訪，國(guó)內(nèi)頭部系統(tǒng)集成商企業(yè)訂單量同比增長(zhǎng)1~10倍，訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q1。在此背景下，儲(chǔ)能鋰電池成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，部分電池頭部供應(yīng)商2023年的釋放產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，需求火熱程度可見一斑。

基于火熱的市場(chǎng)前景，電力儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商整體進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期。以目前主流280Ah大儲(chǔ)電芯為例：

從產(chǎn)品角度看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(部分涉及動(dòng)力儲(chǔ)能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)超過3000億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh。截止2022年Q3，純280Ah獨(dú)立線(特指專線專供280Ah儲(chǔ)能電池，不含動(dòng)儲(chǔ)共線企業(yè))產(chǎn)能合計(jì)約34GWh，280Ah動(dòng)儲(chǔ)共線產(chǎn)能保守估計(jì)超過50GWh，合計(jì)超過84GWh。2023年H1新建280Ah專線的釋放的產(chǎn)能約80GWh，疊加動(dòng)儲(chǔ)專線釋放產(chǎn)能將超150GWh。

從供應(yīng)商角度看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年寧德時(shí)代推出280Ah長(zhǎng)循環(huán)儲(chǔ)能電池以來，國(guó)內(nèi)已超過20家企業(yè)推出或規(guī)劃280Ah產(chǎn)品及匹配產(chǎn)能。截至2022H1，280Ah供應(yīng)能力超過5GWh的企業(yè)不足5家，2023年H1供應(yīng)能力超過該水平的企業(yè)將超過10家。

綜上所述，2023年儲(chǔ)能鋰電池，尤其是大型280Ah儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商進(jìn)一步增加，供應(yīng)商產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，明年全市場(chǎng)范圍出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象概率不大，下游系統(tǒng)集成商的電芯采購(gòu)壓力有望穩(wěn)步下降。

儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險(xiǎn)若現(xiàn)，三四線品牌將面臨更大競(jìng)爭(zhēng)

產(chǎn)能快速釋放同時(shí)也為明年帶來儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

首先，北美、歐洲、澳洲等海外市場(chǎng)由于成熟的市場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目融資評(píng)估要求等因素影響，儲(chǔ)能電池準(zhǔn)入門檻高，為一線電池品牌主導(dǎo)。其次，國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目和發(fā)電集團(tuán)基于安全性和性能穩(wěn)定性考慮，會(huì)優(yōu)先選擇一二線電池品牌。隨著上游材料價(jià)格的下降、企業(yè)產(chǎn)能的釋放，一二線品牌的儲(chǔ)能產(chǎn)品在性能、成本、售后、安全等方面的“綜合性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯，在2023年全年仍將處于相對(duì)緊俏的狀態(tài)。

與此同時(shí)，2022年由于儲(chǔ)能需求的超預(yù)期爆發(fā)，儲(chǔ)能鋰電池供給缺口不斷拉大，嚴(yán)重時(shí)期出現(xiàn)“一芯難求”局面。疊加國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池準(zhǔn)入門檻相對(duì)海外市場(chǎng)較低，行業(yè)規(guī)范正在快速健全，部分三四線品牌或新進(jìn)玩家獲得了難得發(fā)展窗口，但市場(chǎng)開拓壓力將會(huì)不斷增大，其電芯議價(jià)能力會(huì)有所下滑。主要原因有：

1)海外市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高，三四線品牌或新進(jìn)玩家積累時(shí)間短，參與度有限;

2)一二線品牌供應(yīng)量在23年將穩(wěn)步釋放，成本下降，會(huì)進(jìn)一步擠壓三四線品牌市場(chǎng)空間;

3)一二線品牌下一代產(chǎn)品將在23年陸續(xù)發(fā)布，將在循環(huán)壽命、大容量電芯設(shè)計(jì)、產(chǎn)線效率等方面與其他品牌形成代際差優(yōu)勢(shì)。

綜上，在一二線品牌產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能釋放的雙重壓力下，三四線品牌及部分新玩家將有可能因?yàn)楫a(chǎn)品滯銷發(fā)生產(chǎn)能過剩的問題。不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)或者產(chǎn)能品控接軌一二線的制造能力的上述玩家將會(huì)成為本輪儲(chǔ)能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。

雙碳產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)有望孕育儲(chǔ)能鋰電池的“超級(jí)產(chǎn)業(yè)周期”，但景氣上行時(shí)間與空間的延展需要產(chǎn)業(yè)鏈通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)。

大容量、長(zhǎng)循環(huán)與高安全是下一代產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新重要方向

產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新不僅提供增量需求，而且提升存量性能指標(biāo)，降低使用成本從而實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的可能性。

2022年儲(chǔ)能鋰電池的下游應(yīng)用痛點(diǎn)集中在以下幾點(diǎn)：

1)電池和系統(tǒng)成本仍舊偏高，項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益性受打壓;

2)循環(huán)次數(shù)虛標(biāo)，相當(dāng)部分大儲(chǔ)電池在實(shí)際循環(huán)6000次后即無法正常使用，與標(biāo)榜的8000次甚至10000次差距明顯，導(dǎo)致全生命周期度電成本是抽水蓄能的2-3倍;

3)起火爆炸事件難杜絕，無法實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。

在此背景下，大容量、長(zhǎng)循環(huán)和高安全已成為下一代產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的重要方向。

2023-2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池企業(yè)上市型號(hào)規(guī)劃(部分)

資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所，2022年11月

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