“建一個儲能電站容易，從‘無’變成‘有’很簡單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲能從業(yè)者的共識。“高效率、低成本”，對眾多的儲能企業(yè)來說，這是一個目標(biāo)，也是一道不小的門檻。

在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。有專家表示，系統(tǒng)集成是一項較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場景，實現(xiàn)難度最大。

當(dāng)下，所有的主流儲能企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走，對這塊陣地的爭奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。由電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲能項目開發(fā)商、電動汽車企業(yè)等設(shè)備廠商組成的龐大群體正成為國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者。這些為數(shù)眾多的公司，正圍繞“系統(tǒng)集成”領(lǐng)域展開一場殘酷的廝殺，大洗牌在所難免。

Ⅰ.一體化or專業(yè)化

從實際玩法來看，各類型企業(yè)都有自己的戰(zhàn)略打法及布局。既有比亞迪這樣采用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，儲能系統(tǒng)的主要部件電芯、PCS，全部由自己制造以降低各環(huán)節(jié)成本;也有像北控清潔能源這樣走專業(yè)化集成的路子，電芯、PCS等硬件幾乎全部來自外部采購;此外還有大量的PCS、電池企業(yè)以自身的產(chǎn)品為核心，往系統(tǒng)集成方向延伸。

每家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢和基因，孰優(yōu)孰劣尚無定論。在這個燒錢的行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)都有一定的門檻，需要相當(dāng)?shù)馁Y金與人力投入，也有大批企業(yè)在深耕。全產(chǎn)業(yè)鏈模式說起來容易，做起來非常難。這種模式比較“重”，需要強大的實力做支撐，運作不好也會有極大的風(fēng)險。

不止一位行業(yè)人士表示，好的系統(tǒng)集成不是簡單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過來拼湊在一起，而是要在對各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問題，需要對整個儲能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。集成化的儲能系統(tǒng)與其說是一個產(chǎn)品，不如說是一項紛繁復(fù)雜的工程。

在整個市場處于一片紅海之際，項目大多沒有經(jīng)濟(jì)性的情況下，為了完成技術(shù)驗證和業(yè)績記錄，不少企業(yè)主動延伸自己的業(yè)務(wù)范圍，設(shè)備制造商開始涉足系統(tǒng)集成、EPC總包，系統(tǒng)集成商開始扮演起“投資+運營”的角色。

擴(kuò)大業(yè)務(wù)半徑雖然讓公司進(jìn)入了一個更大規(guī)模的市場，但也對公司的資金和技術(shù)實力提出了更高的要求。實際上，在國內(nèi)能實現(xiàn)一體化集成與服務(wù)的廠家仍屈指可數(shù)。在某些專項的電池、PCS、BMS領(lǐng)域，部分廠家具備了脫穎而出的實力，但其中大部分暫時還不具備提供整體解決方案的能力。

當(dāng)前由于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)還不完善，系統(tǒng)集成大多還處于粗放式的“組裝機”階段。產(chǎn)業(yè)若要良性發(fā)展，告別粗制濫造，走向精細(xì)化成為必然。可以預(yù)見的是，在經(jīng)歷初期的野蠻生長后，行業(yè)競爭的加劇將會將規(guī)模小、水平低的系統(tǒng)集成商淘汰出局。

彭博新能源財經(jīng)的一份研究報告認(rèn)為，未來隨著中國儲能市場規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，眾多的電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強財務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項目開發(fā)商。

Ⅱ.專業(yè)系統(tǒng)集成商的喜與憂

觀察中國儲能市場的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國市場與海外市場的最大不同點。究其原因，還是市場空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷售出去，整體產(chǎn)能供過于求，競爭慘烈，利潤稀薄，碎片化的市場不足以讓第三方集成商存活下來。

隨著儲能技術(shù)的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來越多的儲能企業(yè)開始認(rèn)識到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，需要由專業(yè)的系統(tǒng)集成商來提供服務(wù)。

“其實很多廠家并不愿意去做系統(tǒng)集成，除了并不擅長外，牽涉的事情太多，費力不討好，尤其是越大的公司越不愿意直接參與。”珠海瓦特電力設(shè)備有限公司一位研發(fā)總監(jiān)表示。

事實上，有些企業(yè)還有更深層次的考量，如果自己做系統(tǒng)集成出了質(zhì)量問題，這個品質(zhì)問題的鍋，最后要全部自己背。而如果是第三方來集成，就自然地找了一個“背鍋”的人。

無論是從長遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實的需要來看，行業(yè)需要有技術(shù)實力的系統(tǒng)集成商來提供專業(yè)化服務(wù)。矛盾的是，國內(nèi)的業(yè)主普遍更看重的是硬件，不重視服務(wù)。系統(tǒng)集成作為一項服務(wù)，如何衡量系統(tǒng)集成的價值并沒有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

此外，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”，如果不合作，企業(yè)自身的品牌效應(yīng)很難打造，不能形成標(biāo)桿示范效應(yīng)。“有一些項目業(yè)主指定了電池、PCS、BMS等設(shè)備的廠家，系統(tǒng)集成商最后可供選擇的只剩集裝箱了。”一位行業(yè)內(nèi)多年的從業(yè)者感慨。

總的來說，專業(yè)的系統(tǒng)集成商當(dāng)下主要面臨三大瓶頸：目前行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單，難以形成規(guī)模效應(yīng);系統(tǒng)集成需要對儲能系統(tǒng)及行業(yè)應(yīng)用場景有深刻理解，技術(shù)實力不足的話，很難實現(xiàn)跨應(yīng)用場景接單;整個行業(yè)付款條件差，需要足夠的資金來投入研發(fā)和運營。

如何能夠?qū)崿F(xiàn)與電力更加深度的融合，以便滿足電力對安全、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求，一直是儲能推廣過程中面臨的難題之一。系統(tǒng)集成代表技術(shù)應(yīng)用的能力，一個項目最終能否取得成功和實現(xiàn)盈利多少，系統(tǒng)集成商將在其中扮演越來越重要的角色 。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來，儲能市場的整合將會加劇，專業(yè)的集成商將依托其創(chuàng)新發(fā)展的能力與差異化的增值服務(wù)，獲得更多的市場機會。隨著競爭的深入和產(chǎn)業(yè)走向精細(xì)化，必將出現(xiàn)一些綜合實力很強的龍頭企業(yè)，帶動第三方服務(wù)品質(zhì)的提升。在儲能走向商業(yè)化過程中，設(shè)備廠家與專業(yè)的系統(tǒng)集成商結(jié)合是一個必然的發(fā)展趨勢。

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