責(zé)編·作者：孫鵬

 

　　 4月26日，加拿大運(yùn)氣白銀礦業(yè)公司與羅克斯黃金公司宣布，雙方已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，前者將根據(jù)安排計(jì)劃收購后者全部已發(fā)行股票，創(chuàng)建一家年產(chǎn)約14噸黃金當(dāng)量（45萬盎司）的低成本中等金銀礦業(yè)公司。

 

　　根據(jù)交易條款，Roxgold每股股票將獲得0.283股Fortuna普通股以及0.001加元；交易完成后，F(xiàn)ortuna和Roxgold現(xiàn)有股東將分別擁有新公司約64.3%和35.7%的股份。根據(jù)4月23日Fortuna普通股在多倫多證券交易所的收盤價(jià)，該交換比率意味著每股Roxgold普通股的對價(jià)約為2.73加元，比Roxgold同日收盤價(jià)溢價(jià)42.1%，較20日成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)為40.4%，交易隱含對價(jià)約為11億加元（約合8.9億美元，57.56億元）。協(xié)議規(guī)定，在一定情況下，雙方終止協(xié)議違約金為4000萬加元，工作費(fèi)用補(bǔ)償300萬美元。在符合正常成交條件的前提下，該交易預(yù)計(jì)將于6月下旬或7月初完成。

 

　　Fortuna運(yùn)營的礦山和項(xiàng)目位于墨西哥、阿根廷和秘魯，而Roxgold的業(yè)務(wù)位于西非布基納法索和科特迪瓦。交易雙方表示，通過合并創(chuàng)建一家主要的以增長為導(dǎo)向的全球中等金和銀生產(chǎn)商，為尋求引人注目的增長機(jī)會做好了準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)年黃金當(dāng)量的總產(chǎn)量約為45萬盎司，全維持成本（AISC）約為每盎司950美元。同時(shí)，將兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)匯聚在一起，新公司將受益于Roxgold團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵成員的西非運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。通過多元化的產(chǎn)地和互補(bǔ)性投資組合，新公司將擁有四項(xiàng)優(yōu)質(zhì)運(yùn)營資產(chǎn)和一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來三年年均EBITDA（未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤）將超過5億美元。

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