8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》，標(biāo)志著公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金合計(jì)20億元成功完成。至此，中金黃金市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。

 

　　今年初，再融資新政實(shí)施，A股再融資市場(chǎng)出現(xiàn)井噴，募資需求陡增，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，疊加新冠肺炎疫情影響，市場(chǎng)信心不足，導(dǎo)致本次配套融資工作難度加大。在中金黃金領(lǐng)導(dǎo)親自協(xié)調(diào)下，經(jīng)各方努力，克服多重困難，通過(guò)與投資者互訪、一對(duì)一、一對(duì)多、現(xiàn)場(chǎng)路演及電話溝通等多種方式，疫情期間先后與50余家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入交流與溝通，隨時(shí)關(guān)注投資者關(guān)切，及時(shí)解答并書(shū)面回復(fù)投資者問(wèn)題，為募資發(fā)行做好充分準(zhǔn)備。

 

　　7月以來(lái)，國(guó)際金價(jià)不斷攀升，A股市場(chǎng)表現(xiàn)向好，公司抓住有利時(shí)機(jī)，果斷決策，及時(shí)啟動(dòng)發(fā)行，并于7月24日完成申購(gòu)簿記。按照價(jià)格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的發(fā)行原則，最終7家投資者成功獲配，實(shí)現(xiàn)了20億元配套融資足額募集。

 

　　本次募集配套資金發(fā)行過(guò)程中，境內(nèi)外、國(guó)資及民營(yíng)、個(gè)人及機(jī)構(gòu)等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)10.45元，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價(jià)格為9.77元/股，相比于發(fā)行底價(jià)7.82元/股溢價(jià)24.94%，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)于公司債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的高度認(rèn)可，提升了中國(guó)黃金及中金黃金企業(yè)形象，也標(biāo)志著公司市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。